59.68亿购美生物医疗资产 南京新百发力细胞治疗产业化

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记者齐豆豆编辑邱江

南京新百(600682)重组方案今日发布，公司计划以59.68亿元收购控股股东三宝集团旗下的肿瘤细胞免疫治疗生物制药公司树突状细胞。这笔资产来自三电集团，该集团今年大举投资海涛。它拥有普罗旺斯，世界上第一个前列腺癌细胞免疫治疗药物。随着这次对上市公司的注资，a股市场迎来了真正的细胞免疫“精英战士”。

根据重组计划，南京新百计划以每股33.11元人民币的价格向三电集团非公开发行股份，并购买其持有的石鼎港100%股权。石鼎港的主要经营资产是美国生物医药公司dendreon的全部股权，标的资产的交易价格为59.68亿元。同时，公司计划通过询价方式筹集不超过25.5亿元的配套资金，用于普罗旺斯在中国的上市项目、普罗旺斯早期前列腺癌的应用项目、抗原pa2024的定位项目的建设和运营，并支付本次交易的中介费。

近年来，以免疫细胞疗法和干细胞疗法为主的细胞疗法因其明确的疗效和临床优势，越来越受到医学界和投资界的重视。此次收购的目标公司dendreon是一家致力于肿瘤细胞免疫治疗研究的生物制药公司。目前，其主要产品是provenge，一种前列腺癌细胞免疫治疗产品。

今年1月，三电集团以8.19亿美元的价格收购了丹德瑞。通过此次对上市公司的注资，三电集团承诺2018年至2020年归属于母公司的净利润将分别不低于5亿元、5.6亿元和6.28亿元。在业内人士看来，目前中国市场上还没有细胞治疗药物，而这次向上市公司注入树突状细胞将有助于普罗旺斯进入中国和东南亚国家市场。

南京新百表示，通过此次交易，上市公司将拥有国际领先的符合fda cgmp标准的肿瘤细胞免疫产品和生产工艺。结合丹德瑞的R&D经验、生产能力和多年的市场经验，上市公司有望为细胞治疗搭建一个广阔的平台，巩固上市公司在医疗保健和养老领域的发展。

值得注意的是，此次募集的5亿元资金将用于普罗旺斯在中国的上市项目。根据国际监测系统中国行业报告，2016年中国新增前列腺癌患者12万人；据估计，到2030年，中国新增前列腺癌患者将达到23.7万人，复合年增长率为5%。该公司预计，在上市的第一年，普罗旺斯将覆盖全国20家医院，并在2027年覆盖中国120家医院后保持稳定。

据记者了解，按照各种渠道的加权平均计算，普罗旺斯的单次注射销售价格约为3.3万美元。对一个病人来说，一个完整的疗程需要三次注射，总费用约为99，000美元。