15.88亿美元收购高田 均胜电子将成全球汽车安全巨头

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盛骏电子(600699，顾臻)车间

⊙记者戚豆豆○编辑全

盛骏电子对日本高田公司(简称“高田”)的收购计划最终被披露。该公司今天宣布，它打算通过其在卢森堡的子公司，以不高于15.88亿美元的交易价格，在破产程序中收购除硝酸铵气体发生器业务(“psan业务”)以外的高田公司的主要资产。此次收购完成后，盛骏电子将改写中国汽车零部件企业在国际市场的地位，公司有望提升为全球汽车安全市场巨头，市场份额达到世界第二。

根据公告，为便于收购完成后的未来业务整合和全球税收优化，盛骏电子在卢森堡设立了子公司卓森kss汽车安全股份有限公司(简称“盛骏安全”)，股本3万欧元，作为此次资产收购交易的主体，后续公司计划以美国子公司kss的股权增资。11月21日，盛骏证券与高田及其地区子公司签署了一系列资产购买协议，拟收购高田在北美、日本、欧洲及除psan业务以外的其他地区(包括中国)的主要资产。这笔交易的对价不高于15.88亿美元。

同一天，盛骏证券与全球主要汽车制造商签署了一系列补偿和豁免协议以及重组支持协议，以确保此次资产购买和高田气囊召回之间的风险隔离以及未来订单的可持续性。根据协议，盛骏电子完成目标资产的收购后，客户群保证为目标资产的持续运营提供支持。客户提供的订单总额约为210亿美元，其中2018年的订单量预计超过50亿美元。

盛骏电子将用自有资金购买资产，并引入由SDIC作为战略投资者管理的先进制造业投资基金。未来，盛骏证券还将引入全球战略投资者，以满足公司的全球管理、业务全球整合和资产购买资本需求。据悉，中国工商银行(601398)和德意志银行承诺提供不超过10亿美元的银团贷款支持此次资产购买，以完成此次交易。

高田公司成立于1933年，是全球领先的汽车安全系统制造商。其主要产品包括汽车安全带、气囊系统、方向盘等非汽车安全和电子产品。高田与宝马、奔驰、大众、福特、通用、丰田、本田和日产有着长期稳定的合作关系，目前在全球20个国家拥有56个生产基地。自2009年安全气囊事故爆发以来，由于不断的召回和赔偿，高田一直无法维持收支平衡。今年6月26日，高田申请破产保护。

盛骏电子在此时接手，这不仅给高田及其全球客户带来了积极的能量，也为公司在全球汽车安全市场的进一步扩张做出了贡献。盛骏电子表示，通过收购高田的主要资产，kss将有效扩大生产能力，满足新订单的需求，同时进入日本市场和日本汽车制造商的供应体系。此外，高田现有的主动和被动安全技术将进一步增强kss。

自2011年以来，盛骏电子先后收购了德国普瑞、德国ima、德国奎因、美国kss和德国ts，此次收购日本高田公司是一个里程碑式的突破。