港资净买入深市A股1383亿 深股通10大重仓股9只今年股价创新高
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每个记者袁东每个编辑谢欣
从2016年12月5日深港通开通到2017年10月17日a股收盘,港资在深圳共买入a股1383亿元。
据《国家商报》记者统计,港资通过深交所购买了前10只a股,发现这10只股票中有9只今年创下新高,涨幅最大的股票甚至股价翻了一番。今年到目前为止,深证成份股指数的年涨幅约为10%,上述10只股票的涨幅都超过了股指的涨幅。这也意味着,如果a股投资者在今年年初投资港资a股目标,收益率不应低于指数涨幅。
香港资本超过1000亿元购买深圳a股
自深港通去年12月5日开通以来,港资一直在积极买入深港通a股。从2016年12月5日至2017年10月17日,共有1383亿元香港资本购买了深圳a股。
《全国商报》记者注意到,香港资本购买深圳a股比上海a股更加集中。美的集团(000333,诊断股)、海维信(002415,诊断股)和格力电器(000651,诊断股)成为香港资本最喜爱的深圳a股,因为香港资本分别通过深交所购买了上述三只股票。224亿元、220亿元和151亿元,持股比例也分别达到9.18%
从个股表现来看,这自然远远超出深交所指数的涨幅。从今年年初到10月18日收盘,美的集团、希克维森和格力电器分别增长了78%、135%和75%。
《国家商报》记者通过深交所统计了香港资本净买入深证a股的前10名(按净买入量排名),发现今年这些股票的涨幅都超过了市场,其中6只股票的年涨幅甚至超过了60%。
大盘股受到青睐
在过去的a股市场中,小盘股和主题股往往会吸引投资者的注意力,而大盘股则往往平淡无奇,但今年a股市场的风格发生了变化。
由香港资本大量投资的深圳a股大幅上涨,其市值也不小。港资净买入的前10名深证a股平均市值达到1989亿元,其中最大的深证达到3397亿元,最小的东阿阿胶(000423,诊断股)也达到442亿元。
从估值角度看,这些股票的市盈率不高,平均市盈率为24倍,其中最高的海康威被认为是42倍,最低的平安银行(00001)不到9倍。
从行业角度来看,它基本上来自传统行业。根据港资收购深圳a股前10名的行业情况,家电制造业3家,白酒行业2家,重要生产行业2家,其余3家分别为计算机硬件行业、银行业和房地产行业。此外,从上述10只股票所在板块来看,7只股票来自深圳主板,3只股票来自中小板,创业板股票尚未入围。
消费类股是关注的焦点
众所周知,机构投资者是香港股市的主流,在通过深交所购买a股的投资者中,机构投资者的比例应该更高。此外,在买卖个股时,港资会考虑更基本的条件,如上市公司的收入和经营模式。
资产管理(香港)有限公司投资经理王曾在接受《商业日报》采访时表示,香港投资a股基本上是一种长期投资行为,一些机构的投资周期甚至超出了普通人的想象,可以长达数年甚至更长时间。
作为一家在香港上市的专业投资机构,汇力集团不仅投资a股,还在北京和上海设立了办事处和投资研究团队。今年年初,汇力集团投资总监谢庆海和苏表示,中国债券市场收益率正在逐步下降,整体利率有望回落,而内地能够提供稳定收益、降低风险的投资选择有限。因此,投资者通常在a股市场投资高息股票,以获得稳定的股息。一些成熟的行业,如出口、消费和家电企业,具有较强的现金流和高股利,并实行可持续的高股利政策,这是价值投资的选择。
此外,随着内地居民收入的增加,人们更加注重消费的质量和品牌,预计内地的互联网、餐饮和水务等行业将从中受益。
年初,汇力集团预测,2017年6月a股纳入摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI mor gan Stanley capital international Emerging Markets Index)的机会将大幅增加,这将带来重估的机会,这将有利于估值低于同类h股的a股,其中将有利于外国投资者青睐的大型蓝筹股。
事实证明,港资大量投资的深证a股符合这些机构投资者年初的投资逻辑。
编辑朱昱
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