牛奎光：中国软件产业的投资机会和挑战

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最近，中国国际软件博览会在北京展览馆举行。在由中关村(000931) M&A母公司基金主办、深圳证券交易所中关村创新创业培训基地和北京华盛天成(600410)科技有限公司协办的2017中国道路软件产业投融资趋势论坛上，idg Capital合伙人牛奎光发表了主旨演讲..

idg资本合伙人牛奎光

以下是这次演讲的记录:

牛奎光:女士们，先生们，大家好。我很高兴在这里讨论中国软件(600536)行业的投资机遇和挑战。Idg已经投资了许多软件公司，比如金蝶。自2013年以来，我们成立了专门的团队投资企业服务。如今，一些新公司已经做了许多尝试，通过改进流程或使用人工智能来提高内部效率。刚才有几位嘉宾提到中国软件市场与国外相比非常落后。这对我们来说是好事也是坏事。对我们来说，中国软件市场的发展并不完美，这给了我们许多发展的机会。

我认为过去有三件事限制了软件在中国的发展。首先，人是便宜的，人是便宜的，这意味着我们在过去很长一段时间里享受了人口红利，整个经济的发展是基于人口红利的。软件一开始做的是信息化，也就是提高效率，这是原因之一。第一个原因也改变了。在过去的几年里，劳动者的工资急剧上升，并且在过去的几年里一直保持很高的水平。在许多星级酒店，服务员不够，在许多餐馆，服务员不够。现在快递正在高速发展，快递员赚了很多钱，这是一个好现象。吃饱后，我们有很多工作要做。

第二个是盗版。在中国之前，所有的软件都是工具软件，也就是盗版。盗版是没有办法的。如何解决中国的盗版问题？十年前，街上有许多音像商店出售盗版光盘，但现在他们找不到了。现在，爱奇艺、优酷和土豆都在手机上观看，软件行业也是如此。中国的盗版问题自然得到解决，这是一个好现象。解决后，整个行业更为重要。中国的云市场也在增长，但还没有出来。

第三件事是手机的出现，它训练人们使用软件。在每个人使用它之前，购买软件的成本是一样的。现在每个人都使用软件，这很容易做到。这件事对社会是一个巨大的刺激。有了这三样东西，整个软件市场可以发展，现在可以发展成一片森林。这一根本性的变化是软件业的下一个大发展。

垂直软件产业不会扩大。就行业管理而言，基本上有七大云，包括市场云、销售云、金融云、采购云、通信云和客户服务云以及人力资源云。市场云和销售云优先。我认为在这个时候，也许整个软件产业不再能简单地以形式成长为什么样的潜力，而更多的是数据流的渠道，或者数据流通的载体。市场云中国最大的市场流是百度，不用说，它是承载市场服务的一种手段和渠道。还有一个与它有很大关系的销售云，还有改进管理流程的问题。美国也是crm，实现5600亿元，这与百度相似。金融云中也有用友的老前辈。从财务角度讲，在后端将信息放入云中并不容易，而且已经看到了许多变化。许多中小企业都有一个有趣的事情。随着社会的发展，账目也很好。

实际上，沟通和客户服务是中间层次。在沟通和客户服务之前，每个人都认为成本的问题不一定是利润的问题，也不一定是卖东西赚钱的问题。现在，通信云、客户服务云和人力资源云是传统意义上的背景。从目前的情况来看，这基本上是从前台、中间桌到后台的介绍过程。在这个过程中，每个人都有这样的机会。我觉得许多政府已经开始特别关注大数据。政府拥有最多的大数据。现在，他们拿到了身份证，跑了好几次。许多人抱怨说，因为他们彼此没有联系，所以当他们彼此交流时，他们不必跑。它能带来生产率的巨大提高。一个人跑比一次数要贵得多。

我们谈论挑战，许多软件公司都会问，我们的软件在线还是离线更好。有些人说我们做直销，而其他人做渠道。哪个更好？另一个是互联网思维，它谈论免费，也就是说，免费或收费。最后，还有另一个切入点，无论是来自中小企业还是大中型企业。这是每个人都会问的问题，中间有很多坑。最大的坑有什么问题？如今，许多软件被称为云。本质上，如果你一开始就提供了一个软件解决方案，你可以使用一个新的标准。事实上，它解决了这个问题。这基本上是与原始软件相同的问题。你的销售成本是一样的。最初的一年变成了三年。在这个过程中，如果你把这个企业或现金流出，你将扩大融资，看到整个事情的比较前景和成为领先资源的可能性。

事实上，我们遇到了这四个问题中的许多问题，我们投资了许多软件公司，我们也遇到了许多问题。简单地说，没有统一的答案，所以让我们挑一个说出来。例如，线上和线下，还有一些，例如，线上，想要获得客户，并且在扩展过程中没有人力问题。然而，线下的人感觉很慢。如果我们只考虑这个问题，我们考虑的是我们自己，而不是我们的客户。什么意思?给你一个软件，软件本身其实是有用的，软件本身是不能复制的，但是如何教别人，让别人在家里使用它。如果你知道怎么用，就把它带回家给他。这是最高的在线教育率。我还是不知道怎么做。一个人谈论它，称赞它，批准一些东西，并调动整个公司的气氛。如果你服务到这个程度，你不能在网上做，但你只能在网下做。我们的市场面临许多挑战和困境。从扩张的角度来看，线上扩张肯定比线下扩张多。

我认为，也就是说，现在看到这些落后的基础，没有办法超越它们，但其他人留下了一块土地给我们做。今天，仍然有一个独特的机会，这使我们有可能做得比外国更好。这是我们的后发优势，在手机上很明显。我们开始用手机支付，在银行汇款，用微信转账，用支付宝转账。美国仍在使用支票，我们遥遥领先。

我认为有一件事，软件和终端的改变没有什么意义，对手机来说也没有什么意义。什么是有意义的？软件改变想法。为什么软件会改变想法？事实上，我们以前是在一个以制造为导向的环境中，在德国也是一样，当时erp是主流，然后主要是控制。换句话说，这个软件可以为老板服务，仆人可以做他们的工作。然而，整个社会阶层发生了巨大的变化，最后，人与人之间的关系也发生了巨大的变化。在互联网行业，所有公司都有侵权行为。为什么他们有侵权行为？现在他们不能被视为员工和合作伙伴。随着手机的到来，社会变得更加扁平，也带来了个人和老板之间关系的变化。这样的变化，过去是从上到下，现在不是从下到上，而是更多地取决于用户的感受。这是一个很大的变化。

第二，邹教授讲了很多关于人工智能机器的知识。让我给你举个例子。我们也在2014年开始投资人工智能，我们也做得很好。人工智能在软件中解决了什么问题？让我给你举个例子。在快速销售行业，你把这个放在哪里了？为了让竞争对手处于不利地位，我们必须静下心来拍照，这非常费时费力。软件解决过程问题。有了人工智能，这些可以做得更高。任何人都可以来，只要有人来拍一张照片，这张照片是用人工智能拍的，而且每个品牌都在哪里。事实上，人工智能在提高评价的规范性方面发挥了很大的作用，具有重要的意义。我经常开玩笑。我有一家咖啡馆。一个开餐馆的校友用一个技巧赚了钱。我该怎么办？我在这里只能用微信或支付宝支付，所以我可以在这一件事情上赚钱，提高整个流程的标准化。

第三件事是数据流通和外部性。现在，我们的电子商务经济和我们的社交媒体经济实际上留下了很多数据。如何更好地利用这些数据进行交流，我认为软件行业面临着一个巨大的问题。

还有一件事:软件和硬件的集成。刚才王先生也谈到了物联网，物联网实际上是软件和硬件的结合。所以，在这个地方，我们仍然看到一个巨大的软件产业。

最后一件事，传统瓶颈的外化，是如果有更好的想法，就多说话。

稍后就不多说了，除了sass，在云/大数据、基础技术和开发人员服务方面也有一些很好的交流。我认为如果我们今天再次谈论软件，我们不能为了软件而谈论软件。事实上，它已经与数据、云以及安全、芯片和人工智能等基础技术融为一体。也就是说，当我们看到今天的软件正在吞噬世界时，我们看到了全新的软件物种正在吞噬世界，这只是观察事物的一个视角。它也与其他软件对等体共享。谢谢你