光伏行业再迎抢装潮 组件一片难求

本篇文章3470字，读完约9分钟

天合光能集团负责全球销售的副总裁尹已经好几天没有正常下班了。

最近，他几乎每天都在常州总部的办公室里接待十几个来访的顾客。人们有着相同的目的，那就是他们可以从天河购买尽可能多的零部件。尽管后者已满且超载，但订单仍来不及交付。

“过去，顾客会打电话，但现在他们根本不打电话。一些客户可能只在见到销售领导时才变得实际；一些客户真的很焦虑，因为他们不能得到组件，项目只能在那里停止工作；也有一些客户在跟进——看到市场上的零部件如此受欢迎，他们会紧跟潮流。”印度房融苦笑着告诉上海证券报记者。

这样的场景并不独特。上周，记者调查了国内一些领先的光伏企业，了解到当6月30日(业内俗称“6月30日”)并网补贴政策节点到来时，光伏安装热潮再次袭来，各大厂商都在全力生产，零部件难觅。

火热的市场是突然的

5月17日，在常州天河路天合光能厂门口，原本笔直宽阔的大道因为最外面的两条车道首尾相连都是各色车辆而显得有些狭窄。这两条车道已成为露天停车场，挤满了天合联盟员工和客户的车辆，一眼望不到——可以看出当前市场的受欢迎程度。

走进工厂区的部件装配车间，眼前的场景进一步证实了上述猜想:我看到从焊接、层压、层压到框架、测试和包装的所有装配线都非常繁忙，隆隆的机器轰鸣着一个接一个，巨大的机械手在空.挥舞着在一些尚未完全自动化的过程中，例如层压焊接和接线盒焊接生产线，装配工用双手飞行，他们的速度和动作不亚于机器。

据了解，这个车间每天可以装配5600个部件，目前正在满负荷运转。

“今年‘6·30’比去年更严重，供求矛盾十分突出。”印度房融告诉记者，由于今年许多项目都是去年8月的目标，时间很短，条件也不多，所以进展很快。即使在4月，也没有大规模的交付。然而，由于前期硅材料的高价格和高成本，各种组件制造商不愿意准备库存。

然而，从4月底到5月初，市场突然崩盘。“因为政策很明确，有些项目必须在6月30日前完成才能得到补贴。从5月初到6月15日，市场陷入了严重的供应短缺。目前，市场总供应量仅为7-8千兆瓦，并网量高达15千兆瓦。”

他透露，目前公司不再在中国市场接订单，因为第二季度没有产能，第三和第四季度还有一些长订单，整体订单已经满了。

炎热的国内市场条件和多变的海外情节让印度的房融不堪重负——他每天工作长达16小时。

位于江阴的另一家老光伏公司海润光伏有限公司最近也全面投产。该公司副总裁邱鑫告诉《上海证券报》，该公司的订单已安排在8月和9月，价格基本锁定。

近年来，GCL整合(002506)首席执行官董曙光在接受《上海证券报》采访时透露，该公司最近也在全力生产，第二季度产销两旺，市场繁荣超出预期。

“今年的‘6月30日’比往年晚了一点。最初人们认为元宵节过后会开始放袜子。由于去年许多企业准备不足，他们认为今年的装货高峰会提前。然而，市场直到3月底才逐渐升温，现在很难找到零部件。每天都有一大群人来问我们是否能多给点货。他们中的一些人找不到一份清单，无法在其他地方碰碰运气，而另一些人则改变了他们的市场预期。”董曙光说道。

他说，毕竟，整个市场结构以前没有变化，产能超过需求。因此，业界普遍认为今年6月30日不会出现供需失衡，但我没想到会这么热。6月30日之前，不仅供需紧张，价格也非常坚挺。下降到版本2

“去年‘6·30’之后导致电池销量下降的电池在今年占据了主导地位，其销量较上个月增长了7%至8%，而且供应短缺。”董曙光说道。

据报道，今年4月初电池价格处于低位时，仍为1.55至1.57元/瓦，现在已涨到1.7元/瓦。

悬崖跳水可能不会再出现

值得注意的是，去年“6月30日”市场紧接着是需求和价格的急剧下跌，而该行业一度处于危险之中，因此在年底，政府推出了补充指标来提供帮助。

然而，在上述光伏高管眼中，这种低迷今年可能不会重现。

“预计价格下跌和成交量调整将相对平缓，去年不太可能出现大幅下跌。去年第三季度，几乎没有订单。每个人都惊慌失措，纷纷扔东西，但今年水被挤了很多。再加上印度市场的崛起和新一批“领军企业”计划的宣布，这些因素的后续拉动将有助于平衡生产和销售。”邱鑫说:“今年的‘领袖计划’受到产能和成本等因素的限制。直到9月30日或以后才会实施。因此，下半年的淡季不会像去年那样轻松，将会有一个全面降低成本的过程。这也符合新技术投资的趋势，硅以原辅材料为主。”

在他看来，光伏产业的成本在过去几年一直在下降，这与光伏以低价上网的方向是一致的，降价是不可避免的。然而，在头两年，降价是为了降价，但这是被动的下降。在这两年中，创新驱动所带来的成本降低更加积极。

“降价本身并不可怕。每年“6月30日”之后，一个与新电价相对应的生态链将会诞生，另一个模型将被用来衡量投资收益。降价并不意味着企业的盈利能力降低。如果技术得到改进，经营效率得到提高，原辅材料的成本得到优化，价格的降低可能会带来更多的市场份额的扩大和利润的提高。”邱鑫说道。

印度方面也没有低估第三季度的需求。“从生产能力结构的角度来看，最初认为领导者会在‘6月30日’，但现在很明显，他们中的大多数会在‘9月30日’。从这一点来看，一些项目在下半年无法在第二季度完成，导致第三季度不疲软，远远好于最初的预期。至于第四季度，还不清楚，这取决于今年的政策。总的来说，今年不会像去年第三季度那么低。从全球来看，中国和海外市场正处于一个错误的高峰期，这可能会对一些完全依赖中国市场的企业产生更大的影响，而全球企业可以实现全球产能平衡。”

董曙光告诉《上海证券报》，去年的场景不应该出现在“6.30”之后的时代。然而，“9.30”时间点需要重点关注，因为“领导人”和部分扶贫计划都要求在这个时间点并网。

不过，董曙光对行业前景持谨慎态度:“就个人而言，今年第二季度可能是未来两年的高需求期，而从明年到明年上半年可能不会有这么好的需求。由于今年全球所有主要市场都出现萎缩，只有印度在增长，预计它将成为全球第三大市场。未来，市场将以一位数的速度增长，申请表格将更加丰富。”

落后的生产能力已经复苏

随着蓬勃发展的市场超出预期，一些早已丧失的僵尸产能和落后的行业产能开始蠢蠢欲动。

“浙江的一些100或200兆瓦的低端产能，包括一些合作伙伴已经停产多年的无声产能，最近一直在找我们，说他们想帮助我们制造零部件。我们不会使用这些能力，因为生产条件不能满足我们的产品要求。但在近期市场供不应求的情况下，二级企业的低质量产品将继续进入市场。”尹荣向《上海证券报》记者表达了自己的担忧。

在他看来，已经多年没有更新生产能力了，复活后的结果可想而知。如果这种复兴发生在相对利润丰厚的空，那将对整个行业更加不利；然而，落后的生产能力不能完全清除，这是由政策的不连续性造成的。通常，6月30日发布的指标征地周期长，建设过程长。如果在策略时间节点没有一定的缓冲区，将会导致急于安装。然而，一旦出现抢购，由于生产过程是连续的，这将不可避免地导致一些僵尸生产能力的复苏。

“外国也有蜂拥而至的情况，但没有中国那么严重。首先，由于中国的巨大规模，存在巨大的产能压力；其次，外国后来也做了调整，放宽了时间限制。例如，德国给了18到24个月的时间，让企业有足够的空空间。当然，如果未来的“6月30日”是固定的，并且实施水平是一致的，那么政策环境仍然是可以预期的。不过，尽管有些项目不合格，但他们仍希望能幸运地在6月30日之前完工，这给落后产能提供了一个机会。”尹对说道。

董曙光进一步向记者解释说，目前中国电池侧的僵尸产能基本不存在，但组件侧的僵尸产能很多。“由于投资少、折旧少，它会在停止时停止。一旦有了机会，它们就会在春风中重新长高。”

在他看来，目前的“6·30”大部分是大型地面电站，而业主大多是国有企业和中央企业。他们对质量有要求，不太可能从三级制造商那里购买商品，所以三级制造商的未来可能并不好。

然而，印度房融认为，一流的企业应该保持快速和健康的发展后，急于加载，但企业没有组织销售网络在世界各地将面临巨大的挑战。

“从供应方面来看，这个市场是一个波动的市场。一类企业的人才结构、供应链和长期供应商锁定能力使其能够有效洞察市场，并通过市场原材料的变化对销售方业务市场进行规划，以平衡市场规模和利润之间的关系。这是大企业的空空间，一旦高峰期结束，小企业将面临严峻的挑战。不排除有些企业会亏损。”印度房融表示，未来，随着一流企业的效率达到一个新的水平，落后的产能无论价格多低都不会有竞争力。