中国国航完成112亿元非公开发行 中国国有企业结构调整基金参与认购

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3月13日晚，国航宣布已于3月10日完成约14.4亿股a股的非公开发行，发行价格为每股7.79元，共募集约112亿元。筹集的资金将用于购买15架波音787飞机、升级电子商务、车载wifi等项目。

除主要股东中航集团、中国航空空石油集团公司、财通基金和中原股权投资管理有限公司外，总规模为3500亿元的国有企业“国家级”基金、结构调整基金也参与此次固定增资，认购2310.7万股，配售金额为18亿元。据了解，此次参与国航非公开发行是该基金继中冶1月份非公开发行后，对a股上市公司的第二次单笔投资，也是该基金成立以来最大的一次股权投资。

加快商业模式的转型和升级(Aiji、净值、信息)

国航相关人士对《中国证券报》表示，各机构积极参与认购，主要是对民航行业的快速增长和国航的竞争优势持乐观态度。发行前，中航油集团是国航的十大股东之一。中原资产管理有限公司是河南中原资产管理有限公司下属的一家股权投资公司，其参与此次认购，意味着其在年初认购SAIC增持股份后，又一次对央企进行了大量投资。作为目前中国最大的股权投资基金，中国国有企业结构调整基金将扶持优势央企作为其重要的投资方向。

据了解，此次非公开发行募集的资金不仅将改善国航的财务状况，降低其资产负债率，优化资本结构，还将加快其业务模式的转型升级。

据上述国航消息人士透露，2017年初，在春节效应的推动下，整个行业运行良好。预计中国民航行业全年将保持快速增长，行业供需结构将更加平衡。国航将充分利用募集资金，抓住市场机遇，不断完善全球航线网络布局；加快混合改革步伐；继续推进业务模式转型升级，稳步提升盈利能力；同时，着眼于乘客需求，我们将不断提高服务水平，为乘客提供更好的旅行体验。

“国家”基金的大力支持

中国国有企业结构调整基金成立于2016年9月，总规模为3500亿元，一期募集资金1310亿元。它是目前中国最大的私募股权投资基金。该基金受国务院国有资产监督管理委员会委托，由中央企业国有资本运营公司试点企业中国诚通控股集团有限公司牵头，由中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商局集团有限公司、中国兵器工业集团公司、中石化集团、神华集团有限公司、中国移动通信集团公司、中国CRRC公司、中国交通建设集团有限公司、北京金融街投资(集团)有限公司共同发起..中国诚通总裁朱碧新担任基金主席。

2016年12月，中国国有企业结构调整基金完成了对中国证券股份有限公司香港股票首次公开发行的基石投资，投资1亿美元，是仅次于中信集团的第二大基石投资者。今年1月，该基金认购了中冶公司2476万股非公开发行股票，这是该基金成立后首次投资a股上市公司。

朱碧新此前表示，该基金将重点用于结构调整项目的研究和使用，并希望80%的投资将用于国有重点企业的结构调整。该基金将支持中央企业的合并和收购，重点支持中央企业在设备制造、电力和钢铁领域的强有力联盟；促进通信和电力领域中央企业的专业重组和整合；发挥中央企业在煤炭等领域的优势，实施全行业整合；支持优势中央企业进行境内外并购，获取关键技术和战略资源。基金采用两种投资方式:股权投资、参与子基金和债务投资。