甘肃公航旅集团发行境外欧元债券

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近日，甘肃大众航空旅游集团在海外成功发行了3年期4.1亿欧元(折合5亿美元)债券，这是该公司继2016年11月首次发行5亿美元债券后，在甘肃省发行的第一笔海外欧元债券，也是该公司的第二笔海外融资业务。欧洲债券的成功发行为未来国际资本市场的长期运行奠定了良好的基础。

债券发行方式为甘肃大众航空旅游集团直接在海外市场发行债券，发行的债券为高等级无担保债券，期限为3年，票面利率为1.875%，远低于国内平均利率。通过在香港、英国和德国的成功推广活动，吸引了各类投资者踊跃下单，为记账和备案流程奠定了基础。该公司发行了债券，最终从36个投资者账户收到了近8亿欧元的认购订单。投资者的地理分布是亚洲83%，欧洲17%。投资者类型为银行占83%，基金和资产管理公司占15%，私人银行占2%。此次海外发债筹集的资金将用于甘肃省重点高速公路项目建设和企业债务结构优化。

在发行过程中，在拓宽融资渠道、丰富投资者的战略指导下，公司面向投资者的引进，引进了来自美国、德国、英国、瑞士的高素质国际机构投资者，不仅扩大了甘肃大众航空旅游集团在海外资本市场的影响力，也为公司未来长期的国际资本市场运作奠定了良好的基础，也为甘肃省其他企业拓展海外债券市场起到了示范作用。此外，中国银行(601988)、巴克莱银行和花旗银行担任此次债券发行的全球联合协调员，中国银行、巴克莱银行、花旗集团、建行国际、兴业银行(601166)香港分行和法国兴业银行担任联合簿记员和联合首席经理。此次债券发行得到了甘肃省发展和改革委员会、省财政厅、省政府国有资产监督管理委员会、中国人民银行兰州中心支行、省外汇管理局、省交通厅、省政府金融办、省外办和省法制办的支持和帮助，保证了债券的顺利发行。

重大基础设施建设资金不足一直是制约甘肃省经济社会发展和民生改善的主要因素。据了解，甘肃省公共航空旅游集团自2011年成立以来，通过银行贷款、发行中期票据、公司债券、短期融资、引入社保基金、保险基金、海外融资、非公共定向债务融资工具等多种融资方式，累计融资总额近2200亿元，有效保障了甘肃高速公路、旅游和空.航空截至目前，甘肃公共航空旅游集团的总资产和净资产分别超过3200亿元和1200亿元，成为甘肃省最大的国有实体。大公国际和上海新世纪都将aaa作为集团公司的主要信用评级。经标准普尔和惠誉评级后，集团海外实体信用评级为bbb(海外债券发行投资级)，成为甘肃省唯一获得国家发展和改革委员会海外债券注册的企业。

(章雷)