浙商银行成功发行 首单不良资产证券化产品

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记者周翠报道，12月19日，浙商银行在银行间债券市场成功发行了首个不良资产证券化产品——“振金2017一期不良资产支持证券”(以下简称“振金一期”)。产品发行规模1.33亿元，优先文件和二级文件均被投资者超额认购，其中二级文件认购比例为5，二级文件发行价格达到122元/100元面值。

记者了解到，自试点工作扩大以来，不良资产证券化项目一直在加速推进。浙商银行入围2017年第二批12个不良资产证券化试点项目。这是不良资产证券化试点重启后发行价格最高的单一产品。

据介绍，金金一期工程的基本资产是个体工商户和小企业主的个人经营性不良贷款。池内共有131户167项资产，资产池总本息为2.82亿元，其中优先文件发行规模为9500万元，占71.43%。aaa级；二级3800万元，占28.57%。目前的证券由招商证券承销，吸引了包括金融资产管理公司、信托公司和公共基金在内的许多机构投资者参与认购。

据了解，此前三年，浙商银行已在银行间债券市场发行了五种信贷资产证券化产品，总规模达123.69亿元，在信贷资产证券化产品的发行和管理方面具有丰富的经验。