收购国政通九成股权 华铭智能延伸大数据产业链

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收购国正通90%的股权

华明智能(300462，诊断)延伸大数据产业链

⊙记者秘密\\\\\\\\\\\\\\

华明智能将第二大业务锁定在与afc系统相关的大数据行业。该公司今天披露，计划通过发行股票和支付现金的方式收购国正通科技有限公司90%的股权。目标公司是一家专门从事多数据源防欺诈业务的高科技企业，公司将在大数据应用领域延伸其产业链。

根据收购草案，经双方协商，本次交易中国正通100%股权的估值为18.5亿元，90%股权对应的交易价格为16.65亿元。该公司计划以现金支付5.18亿元，其余11.5亿元通过发行股票支付。根据双方约定的发行价31.40元/股，约需发行3651.7万股。此外，公司还计划以市场价向不超过5个特定对象发行股票，募集配套资金，募集总额不超过5.54亿元，主要用于支付本次交易的现金对价及相关费用。

关于国正通剩余的10%股权，双方同意持有该股权的天津软银和宁波安凯有权在《资产购买协议》生效之日起12个月内将其出售给第三方，或在交易获得中国证监会批准后12个月内要求上市公司以现金方式购买(前提是国正通90%的股权已转让给上市公司)，价格根据标的资产交易的定价基础确定。

根据收购草案，公司是自动售检票系统领域的优秀企业，是一个集计算机技术、信息采集与处理技术、机械制造技术于一体的自动售检票系统，涉及多学科技术；国政通是大数据应用领域的优秀企业。通过此次交易，可以有效整合他们的研发能力和销售渠道，填补空 afc系统大数据应用的空白，拓展公司的AFC系统产品线和业务线。

这笔交易将大大提高公司的利润水平。根据草案，国政通原股东承诺2017年扣除的非净利润不低于8545万元；2017年和2018年累计非净利润不低于2.1亿元人民币；2017年至2019年累计扣除的非净利润不低于3.67亿元。华明智能近几年净利润一直保持在5000万元左右，今年上半年净利润为1930万元。

根据草案，国政通是中国最早提供多数据源反欺诈服务的大数据公司之一。其主要产品是多数据源反欺诈服务。用户经信息主体授权后，将待验证信息提交给第三方数据源。数据源进行比较，得到一致的结果，帮助用户识别信息主体提交和授权的信息的有效性，包括身份信息验证、学历和学籍检查、学历查询、电话号码检查等。除上述服务外，基于智能摄像终端和人脸识别技术，结合大数据分析模型，国政通开发并不断完善数据实时分析技术和人像比对的应用解决方案。2016年，国正通的人像比较业务开始创收。

据介绍，国政通依托国家公民信息系统、中国高等教育学生信息网、电信联通固话系统、全国工商企业系统、全国在线职业资格证书查询系统等第三方权威数据源，建立了先进、安全、开放、实时的综合电子服务平台，为金融机构、电信运营商、政府机关、企业等领域提供多数据源防欺诈服务。过去三年中，国正通的前五大客户主要是中国移动、中国联通(600050)、京东集团、中国电信、招商银行(600036)、上海浦东发展银行(600000)、北京滴滴无限科技等大公司。