财通证券预计发行价11.38元/股

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关注经纪行业的老员工

财通证券预计发行价为每股11.38元

第29家a股上市券商即将登陆。预计此次发行后，财通证券将募集资金40.85亿元

第29家a股上市券商即将登陆

预计此次发行后，财通证券将募集资金40.85亿元

■本报实习生王思文

9月22日，中国证监会批准了财通证券有限责任公司(以下简称财通证券)的首次申请，财通证券有望成为第29家a股上市券商。如果上市在年内成形，财通证券将成为继中国银河、华中证券和浙商证券之后，今年上市的第四家经纪公司。

根据财通证券昨日发布的招股说明书数据，财通证券的预计发行价格为每股11.38元。据估计，蔡通证券发行后将募集40.85亿元。

预计发行价格为11.38元/股

根据公告数据，《证券日报》记者预测，蔡通证券的ipo价格为11.38元/股。根据财通证券昨日发布的公司招股说明书数据，2016年归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益后为17.78亿元，发行后总股本不超过35.89亿股。如果浙商证券的市盈率为22.98倍，估计蔡通证券的发行价格为11.38元/股。据估计，蔡通证券发行后将募集40.85亿元。

昨日，财通证券宣布，其a股ipo计划发行不超过3.59亿股，其申请已获中国证监会批准。本次发行的股份均为公开发行新股，发行后占公司总股本的比例不低于10%。其中，网下发行初始数量为2.513亿股，占发行总量的70%；首次网上发行数量为1.077亿股，占30%。

同时，初步询价时间定在9月28日和9月29日每天9: 30-15: 00，发行价将确定，网上路演公告将于10月10日发布。蔡通证券的发行将不会有现场推广会，但网上路演将于10月11日举行。

最有趣的在线订阅日期是2017年10月12日。股票简称为“财通证券”，股票代码为“601108”，用于本次发行的初始询价和线下认购。至此，财通证券正式进入上市倒计时。

按照这样的发行速度，财通证券a股上市将在年内完成。值得注意的是，财通证券2017年3月31日发布的招股说明书(声明书)显示，本次发行的a股数量不超过10亿股，占发行后总股本的比例不超过23.64%。这意味着与预披露期的发行规模相比，财通证券的已发行股本减少了约60%。根据计划，蔡通证券筹集的所有资金将用于增加公司资本。

上半年净利润近8亿元

财通证券总部位于浙江省杭州市，其前身是成立于1993年5月的浙江金融证券公司。2009年3月，经中国证监会批准，公司更名为财通证券有限责任公司..浙江省财政厅是中国银河的实际控制者。

财通证券虽然是一家本土证券公司，但其业务能力近年来非常抢眼，尤其是今年，在市场条件的影响下，财通证券仍能保持良好的收入和净利润。在统计的40家非上市证券公司(不含h股上市证券公司)中，财通证券今年上半年净利润7.97亿元(母公司报告)，排名第四。仅次于平安证券、精实证券和中泰证券。营业收入21.63亿元，排名第五。

财务数据方面，2014-2016年，财通证券(母公司报告)实现营业收入45.02亿元，102.41亿元，42.56亿元；同期净利润分别为8.56亿元、30.75亿元和17.87亿元，同比分别增长162.13%、259.41%和-41.93%。在整个经纪行业中，财通证券的发展速度可谓一帆风顺。

就业务数据而言，经纪业务是财通证券的重要收入来源。2017年上半年，经纪业务收入占总收入的25.07%；2016年，经纪业务占总收入的33.99%。蔡通证券的资产管理业务在业务系统中也占有重要地位。根据wind数据，2016年，财通证券资产管理业务收入达到12.17亿元，在62家券商中排名第九，前八名是上市券商。此外，根据昨日发布的首次公开发行意向书摘要，对业务收入贡献最大的业务是“总部后台及其他”，占44.12%。

还有10名经纪人在排队等候

根据中国证监会上周发布的最新数据，目前有10家券商在排队等待上市，7家券商处于正常审计状态。其中，华林证券的审计现状是“预披露更新”；天丰证券、中泰证券、国联证券和华西证券的审计状况为“反馈”；中国证券和红塔证券的审计状况为“合格”。

南京证券由“反馈”改为“暂停审查”，是因为“发行人主动要求暂停审查或其他原因导致审查工作无法正常进行”。东莞证券也处于停牌状态。

此外，长城证券的审计状态为终止，终止的决定时间为2017年5月3日。

在10家券商中，中信建投证券2016年净利润最高，达到69.87亿元；营业收入最高，达到132.59亿元。其次，中泰证券的营业收入和净利润排名第二，分别达到83.37亿元和31.3亿元。