车险市场“喜忧参半” 商车费改任重道远

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中国汽车保险市场已经不止一次进行了商业车险费率市场化改革，但每次都陷入“一发而乱，一收而死”的监管周期。自2015年6月以来，新一轮商业票价改革采取了渐进式改革模式，不仅解决了许多行业痛点，还为保险公司、汽车生产和维修行业以及消费者带来了诸多好处。转眼间，一年半过去了。汽车保险市场现在怎么样？本期《保险周刊》探讨了这个问题。

去年是汽车保险业难忘的一年，以商业票价变化为标志的汽车保险市场化改革正在逐步深化。

自2015年6月新一轮商业票价改革试点以来，汽车保险承保的效益在一年半的时间里有了很大提高。然而，仍然存在一些问题需要解决，如车险定价和理赔体系的局限性，行业间缺乏跨境合作等。此外，随着汽车生产和销售的爆炸式增长，道路交通事故和汽车保险索赔率日益增加。所有这些都给2017年的汽车保险市场带来了新的挑战。全行业必将继续探索车险市场改革的规律，有效借鉴国际经验，分析其对消费者和行业发展可能产生的影响，从而更加坚定地推进车险市场改革。

商业票价改革的实施取得了显著成效

一项点对点的数据交换证实，商业票价改革在提高汽车保险业务运营效率方面取得了显著成效。2016年，保险公司汽车保险业务的承保利润超过60亿元，但2015年这一数字仅为30多亿元。在2014年商业票价改变之前，这个数字甚至是负数，承保亏损超过10亿元。

商业票价改革最重要的目标是维护消费者的利益，进而有效解决“高保险低赔偿”的问题。相关专家指出，在商业票价改革之前，我国基本上依靠“保价”，费率条款基本相同，费率因素中考虑的因素相对简单，层级划分较少。这也导致汽车保险费率分类不充分，汽车保险产品单一，同质化严重。因此，产品差异的缺失进一步加剧，竞争仍停留在价格竞争上，这直接影响了市场化竞争的发展。商业票价改变后，汽车保险市场遵循政策导向，逐渐将车型转变为定价的重要因素。从那以后，一系列以前被忽视的风险因素，如车辆零比率、维修工时、备件价格、车辆碰撞损失和车辆物理属性，逐渐进入了保险业的视野。这方面的结果证明，这种跨越式的变化可以有效提高定价模型的准确性，增强风险识别和防范能力，提高消费者满意度。

纵观商业车险改革在全国的实施情况，广东车险市场是目前最有效的市场之一。据保监局最新数据显示，广东车险市场整体成本投资同比下降0.1个百分点，平均车险保费同比下降6.1%，保险覆盖率同比增长25.6%，成为全国平均保险覆盖率最高的地区之一。广东省保监局财产保险监管司司长朱维忠表示，保险机制取代了商业票价，促使车主养成良好的驾驶习惯，从而大大降低了事故发生的频率。全省事故发生率从40.4%下降到32.6%，有效地提高了该地区的交通安全。

北京方面最近递交了2016年汽车保险理赔答卷。根据北京保监局发布的最新数据，平均收盘时间为14.2天，比去年同期缩短了2.2天。其中，12家保险公司北京分公司的关闭时间超过行业平均水平。对于保险公司来说，以市场为导向的车险费率改革给保险公司带来了新的竞争手段，有效地提高了客户服务能力，更加关注消费者需求。

探索道路的改革仍需深化

从实现承保利润的企业数量来看，汽车保险规模保费收入前60名的财产保险公司中，2014年只有9家，2016年汽车保险承保利润增加到17家。然而，仍有43家公司的汽车保险业务处于亏损状态。原因是汽车保险定价和理赔制度的局限性可能是根本原因。虽然可以通过改变商业票价来突破这一困境，但国外广泛采用的汽车保险安全等级和定价体系并未得到应用，这使得费率确定的依据不足，可能导致保费与风险的不适当匹配。

“经过多年的快速发展，我国汽车保险市场的运行状况有了很大的改善，但仍然存在很多问题，与国外汽车保险业相比还有一定的差距。”中国汽车技术保险研究所所长贾海茂表示，一方面，高成本、高费用仍然是商业汽车保险面临的主要问题。主要是由于人身伤害赔偿标准、车辆零部件成本、车辆维修工时价格等大幅提高。再加上近年来车险市场的高赔付率，车险业务的综合成本率有所提高。手续费激增也是重要原因之一。过去，手续费率达到40%以上，已经是极限。但是，在这次市场化改革中，手续费率达到了40%以上，我们空公司已经采用了，甚至保险公司的手续费率也达到了50%以上。

另一方面，汽车经销商和保险公司之间没有密切的合作，而这种合作本应在相互合作中实现双赢。因此，为了竞争业务，保险公司支付给汽车经销商的佣金也一路上涨，令人难以忍受。对此，中国汽车工程研究院有限公司总经理万鑫铭表示，从发达国家的成功经验来看，合理的费率定价、提高产品细分和精算水平是推动汽车保险市场发展的重要手段，对我国汽车保险的发展和费率改革具有启示作用。今后，有必要加强汽车保险安全的研究工作，为保险费率机制和风险评估提供合理的参考。

此外，在商业票价改变后，由于费率机制的相似性和平均汽车保费的下降，保险公司的总体保费急剧下降。为了达到预期的保费规模，许多保险公司加大了对市场费用的投入，这进一步加剧了汽车保险市场的竞争。大型保险公司在激烈的竞争中更具优势，而中小型保险公司面临更大的生存压力。

汽车保险发展的新趋势已逐步形成

随着商业票价改革的不断推进，它不仅会影响保险公司的定价、承保、理赔、客户服务等管理，还会颠覆原有的市场竞争模式和格局，形成汽车保险发展的新趋势。

正如保险专家所指出的，传统的汽车保险定价方法正在发生巨大的变化。在新技术的支持下。首先是非结构化数据的使用。保险公司将处理和应用来自互联网、物联网和车辆互联网的视频和图像，并为汽车保险定价建立一个标准化的定量数据库。二是实现实时动态定价。汽车保险定价可以根据实时驾驶数据和交通数据动态定价，而不是仅仅依靠历史数据。

汽车保险产品被迫创新，市场细分有望突破。中小保险公司将在“被迫”形势下加大产品创新力度，在细分的领域和市场中寻求生存的空空间。在国际上，许多中小保险公司专注于某个客户群体或某个行业，如特许教堂车队和退伍军人市场，成为细分市场的隐形冠军。在中国，更多的保险公司可能转向“集约农业”，为子行业提供独家汽车保险产品和服务。

此外，汽车保险索赔正变得“面向服务”。改革源于需求，但也因需求而深化。目前，消费者对经济补偿越来越不满意，迫切需要更多的个人服务，如在用车辆的维修和喷漆，帮助被保险人收集法律证据、提供法律咨询、代理诉讼、与第三方沟通协商、医疗干预等。传统保险花钱。在未来，汽车保险将趋向于索赔服务的形式。无论被保险车辆是否有责任，消费者都可以要求被保险车辆的保险公司根据车辆损坏保险先赔付，也可以先赔付或提前赔付将来的人身伤害。

同时，汽车保险的市场化改革将推动保险公司在汽车维修、零部件再造等落后的服务市场中跨越国界。通过介入汽车产业链，保险公司的维修成本将会降低，成本控制能力将会增强。此外，新兴互联网公司和传统产业资本将积极进入汽车保险领域。一方面，互联网巨头有可能通过收购小型专业保险公司进入一些细分的财产保险市场；另一方面，许多企业希望将此作为获取资金的“渠道”。