万信转债19日发行 申购指南

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证券时报网络。12月19日，

万鑫可转换债券于19日购买。本次发行可转换债券9亿元，每张面值100元，共发行可转换债券9003万张。以下是订阅信息:

债券代码:123005，简称:万鑫可转换债券；

配售代码:380168，简称:万鑫债务配售；

购买代码:370168，简称:万鑫发行债券；

备案日期:12月18日，股东配售及网上认购日期:12月19日；

单个账户的最高认购限额为10，000，每批(10)为一个认购单位；

股东配售比例:每股0.8728元可转换债券；

转换价格:13.11元/股。

国鑫采集团队认为，万达信息(300168，诊断单元)是智慧城市的传统领导者，其主要产品包括政府办公系统、医疗his系统、市民云、健康云和物流云等。，以便在internet plus中建立一个综合公共服务运营商。近年来，公司收入规模持续增长，同比增速高于同行业可比上市公司的平均水平。随着中国城市化进程的加快，智慧城市已经成为一项国家战略。随着各地智慧城市建设的加快，行业市场规模有望扩大到万亿级，龙头企业将从中受益。万达的信息业务覆盖面广，子行业竞争优势突出。凭借长期的行业经验积累和广泛的用户基础，万达积累了大量稳定的核心客户和海量的行业核心数据，项目订单储备足以保证业绩的稳定增长。作为一家科技型企业，公司拥有完整的业务资质和强大的研发能力。就估值而言，该公司目前的市盈率为52.3倍，处于历史低位。从横向看，东华软件(002065)是24倍，太极(002368)是36.3倍，万达信息的估值在同行业中处于较高水平。

国鑫的募集团队表示，万鑫可转换债券的初始平价为99.85元，这是一个相对较高的水平。由于公司的主要客户是政府机关和事业单位，项目资金中坏账的可能性较低，且在年末支付相对集中，预计利润将在第四季度释放。股票的质量很好，但是估值有点贵。预计万鑫可转换债券的初始价格将在105-109元之间。

(证券时报新闻中心)