FX168金融市场日报第1626期(2017年9月28日)

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对前一交易日市场状况的回顾

在特朗普于周三(9月27日)宣布税收改革计划大纲后，美元略有飙升，但仍接近一个月高点。与此同时，欧元/美元创下一个月以来的新低，因为美元的空头像被压坏了，德国选举结果鼓励投资者从欧元中获利，欧元是今年表现最好的货币之一。此外，在加拿大央行行长波洛兹对该国经济表达谨慎看法后，加元兑美元汇率跌至四周低点。

就大宗商品和股市而言，周三(9月27日)，国际现货黄金价格跌至本月新低，而国际油价涨跌互现。与此同时，美国股市收盘上涨，欧洲股市攀升至10周高点。

外汇:欧元兑美元收于1.1748；英镑兑美元收于1.3385；澳元兑美元收于0.7847；美元兑日元收于112.80；美元/加元收于1.2475；美元兑瑞士法郎收于0.9719。

商品:现货金收于1280.72美元/盎司；纽约商品交易所黄金期货收于1287.80美元/盎司；现货银收于16.74美元/盎司；Comex白银收于每盎司16.827美元；纽约商品交易所原油收于每桶52.14美元；布伦特原油收于每桶57.90美元。

欧美股市:道琼斯工业平均指数收盘上涨56.39点，涨幅0.25%，至22，340.71点；标准普尔500指数收盘上涨10.20点，涨幅0.408%，至2507.04点；纳斯达克指数上涨73.10点，涨幅1.15%，至6453.26点。由于欧元持续下跌，泛欧斯托克600指数上涨0.4%，达到7月20日以来的最高水平。英国富时指数收盘上涨0.38%，德国dax指数收盘上涨0.41%，法国cac 40指数上涨0.25%。

在经济数据方面，美国商务部周三(9月27日)发布的数据显示，8月份美国耐用品订单同比增长1.7%，市场预测增长1.0%。在美国，8月份不包括运输在内的耐用品订单比上个月增长0.2%，市场预计增长0.2%；8月份美国耐用品订单扣除国防支出后增长2.2%；8月份，美国不包括飞机在内的非国防资本金融订单同比增长0.9%，市场预测增长0.3%。

根据nar周三发布的数据，8月份竣工的现有住房指数较上月下降2.6%，至106.3，预计7月份将分别下降0.5%和109.1。

根据英国工业联合会(cbi)周三发布的数据，9月份cbi零售销售预期指数升至23，之前为19。

货币市场

上个交易日，欧元/美元在纽约时段的开盘价为1.1729，在该时段略有反弹，在尾盘交易价格约为1.1748。从技术角度来看，macd绿色动能柱继续伸展，kdj指标下降到超卖区，表明汇率的下行动能继续增加。初始上游支撑阻力为1.1846，进一步阻力为1.1906，更关键的阻力为1.1950。对向下汇率的最初支持是1.1742，进一步的支持是1.1698，更关键的支持是1.1638。

英镑/美元:该交易日从1.3395开始，在一个狭窄的区间内波动，在尾盘交易于1.3396左右。从技术角度看，macd绿色动能柱开始出现，kdj指标接近中线向下，表明汇率下行风险增加。汇率上升的初始阻力为1.3443，进一步阻力为1.3500，更关键的阻力为1.3541；对向下汇率的最初支持是1.3345，进一步的支持是1.3304，更关键的支持是1.3247。

美元兑日元:该交易日从112.94开始，在此期间略有下跌，在尾盘交易于112.79左右。从技术角度来看，macd红色动能柱稳步收缩，kdj指数继续在高水平上升，表明汇率继续上涨。汇率的初始阻力位为113.29，进一步阻力位为113.79，更关键的阻力位为114.33；对向下汇率的最初支持是112.25，进一步的支持是111.71，更关键的支持是111.21。

股票市场

美国股市周三(9月27日)收高，原因是12月份预期的加息推高了金融股，而特朗普政府有望在税收改革计划上取得进展。道琼斯工业平均指数收盘上涨56.39点，涨幅0.25%，至22，340.71点；标准普尔500指数收盘上涨10.20点，涨幅0.408%，至2507.04点；纳斯达克指数上涨73.10点，涨幅1.15%，至6453.26点。纽约证券交易所的涨跌比为1.29:1，纳斯达克的涨跌比为2.71:1。美国证券交易所的总交易量约为65.5亿股，过去20天的平均日成交量为59.1亿股。

在银行股的带动下，欧洲股市周三(9月27日)升至10周高点，美国总统特朗普支持的税收改革计划点燃了特朗普通胀重现的希望。在这个市场上，投资者打赌美国和其他国家的利率和通货膨胀率会上升，股票市场也会上升。由于欧元持续下跌，泛欧斯托克600指数上涨0.4%，达到7月20日以来的最高水平。英国富时指数收盘上涨0.38%，德国dax指数收盘上涨0.41%，法国cac 40指数上涨0.25%。今年夏天欧元升值抑制了该指数，并损害了欧元区企业的盈利预期。欧洲银行股上涨2%，触及6周高点，因美国财政刺激计划的前景重现，推高银行股。公司合并的消息也促进了市场交易。法国阿尔斯通在与西门子达成合并铁路业务的协议后，达到了六年多来的最高水平。阿尔斯通上涨4.6%，西门子上涨1.2%。

加拿大主要股指周三(9月27日)收高，加权银行类股走强。然而，加拿大运输设备制造商庞巴迪公司在被美国课以重税后，股价大幅下跌。庞巴迪的股价今天暴跌7.5%，创下2016年12月以来的最低水平。多伦多证券交易所标准普尔/多伦多证券交易所综合股票指数今天收盘上涨135.54点，至15609.66点，涨幅0.88%，为5月份以来的最高水平。十大股票全线上涨，金融股占指数权重的三分之一以上，上涨1.1%，公共债务收益率全线上涨。此外，能源股上涨0.9%，得益于强劲的油价和加元的下跌。工业类股上涨1.1%，原材料类股上涨0.2%。

债券市场

周三(9月27日)，美国债券收益率攀升至多年来的最高水平。此前，美国耐用品订单好于预期，表明通胀可能正在加速，美联储可能会采取比当前市场更强硬的加息方式。美国基准10年期债券收益率升至2.316%，为8月1日以来的最高水平。对美联储加息预期最为敏感的两年期国债收益率升至1.483%，为2008年11月以来的最高水平。30年期美国政府债券收益率升至2.870%，为8月15日以来最高，为3月1日以来最大单日涨幅，价格下跌近两个主要百分点。340亿美元五年期债券的拍卖结果与预期一致，这使得债券接近拍卖前的水平，拍卖后收益率升至此前触及的盘中高点。

欧元区债券收益率周三(9月27日)大幅上升，此前美联储主席耶伦证实了进一步加息的前景，市场也为特朗普政府推出新的税收改革计划做好了准备。大多数欧元区债券收益率上升了3-6个基点。德国基准10年期债券收益率上升6个基点，至0.47%，比周一触及的11天低点高出8个基点。美国两年期债券收益率升至2008年10月以来的最高水平，此前耶伦周二晚间表示，在美国通胀率达到2%之前保持利率不变是“欠考虑的”。这为欧洲公共债务市场的交易定下了基调。随着市场焦点转向美国税制改革，美国和欧洲市场的抛售积累了动能。

周三(9月27日)，中国银行间债券市场现货债券收益率(601988)继续上升，而国债期货小幅走弱。交易员表示，在本季度末，中国央行的公开市场连续三天回归到净水平，资金几乎没有松动。今天发布的8月份工业企业利润增速加快，在一定程度上抑制了现货债券的交易情绪，主要利率债券的收益率上升了1-2个基点左右。周三CDB 170215的最新报价为4.2210%/4.2150%，剩余期限约为10年，前一交易日结束时为4.2150%/4.2050%；剩余期限约为10年的美国国债170018的报价为3.6350%/3.6150%，而在最后一天结束时的报价为3.6200%/3.6075%。与此同时，中国金融期货交易所五年期国债期货主合约tf1712早盘收于97.580元，较前一天的结算价下跌0.06%；10年期国债主合约T1712收于95.110元，较前一天的结算价下跌0.09%。在市场资金方面，中国人民银行公开市场在周三暂停操作，并继续提取流动性。但是，随着金融投资的增加，银行间市场的资金仍然相对均衡，没有收紧的趋势；然而，随着季末的临近，由于mpa评估等因素的影响，非银行整合的难度加大，跨季资本价格明显上涨。周三，中国人民银行宣布，财政支出在接近月底时有所增加，在对冲了央行反向回购到期等因素后，银行体系的流动性处于较高水平，今天不会进行公开市场操作。根据这一计算，一天的净收益为400亿元，这是连续第三天的净收益。

商品市场

周三(9月27日)，亚洲国际现货市场在早盘以1293.51美元/盎司开始，然后向上波动。它创下了1296.30美元/盎司的盘中高点，然后下跌，而金价则向下波动。欧洲市场黄金价格持续下跌，不断刷新此前的低点。尽管牛市在此期间有所反弹，但未能持续。美国市场黄金价格下跌更多，空广场，收盘于1，280.72美元/盎司的盘中低点。收盘价也是当天最低的，下跌了12.78美元，跌幅0.99%。

纽约商品交易所12月黄金期货周三(9月27日)下跌13.9美元，至每盎司1287.8美元，跌幅1.07%。

美国11月份wti原油期货周三(9月27日)收于每桶52.14美元，上涨0.26美元，涨幅0.50%。布伦特原油期货11月收盘下跌0.54美元，或0.92%，至57.90美元/桶。尽管美国原油库存意外下降，但汽油库存也意外增加，美元的持续反弹也限制了空.油价的反弹美国Wti原油期货最高触及每桶52.34美元，而布伦特原油期货最低触及每桶57.26美元。

在经济数据和金融事件方面，周四(9月28日)的重点是:14:35，日本银行行长黑田东彦在日本证券业年会上发表演讲；16:00欧洲央行执行委员会主席普雷蒂发表讲话；16:15英格兰银行行长卡尼在英格兰银行召开的会议上发表讲话；19:10欧洲央行执行委员会主席劳滕·施莱格发表题为“欧洲央行监管——成就、挑战与前景”的演讲；20:30美国第二季度个人消费支出价格指数最终值；20:30美国第二季度实际国内生产总值的最终值；20:30美国上周季节性调整后首次申请失业救济的人数；21:45堪萨斯城联邦储备银行行长乔治发表了关于美国经济和货币政策的演讲；22:00美联储副主席费希尔就“央行发展”发表演讲。

2017-9-28