中收延续下行趋势 转型创新战略迈向纵深

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我们的记者杜冰

向绩效转变已成为银行业的常态，许多上市银行第三季度实现了利润增长，这有助于全面转型的进一步深化。从上市银行前三季度的表现来看，过去高速增长的中间业务收入受到了减费和利润分成以及监管政策的压力，目前仍处于下行通道，转型已经到了深化的关键时期。值得注意的是，随着第十九次全国代表大会报告指明了深化金融业改革的道路，银行业在下一阶段的转型方向更加清晰。

收入“拖累”了营业收入的负增长

根据第三季度报告的数据，上市银行的营业收入在前三个季度呈下降趋势。其中，南京银行和兴业银行的营业收入下降了两位数以上。南京银行去年第三季度营业收入为210.61亿元，今年第三季度下降至185.67亿元，下降11.84%；兴业银行今年1-9月实现营业收入1030.4亿元，同比下降13.16%。

此外，在五大银行中，建行今年第三季度营业收入同比下降0.12%。股份制银行中，平安、民生、中信和光大的营业收入分别下降2.60%、8.97%、0.03%和2.77%；此外，在城市商业银行中，杭州银行和上海银行的营业收入也分别下降了4.78%和7.54%。

营业收入的下降，一方面是由于负债方成本的上升和利差的缩小，这使得利息收入下降；另一方面，这是由于中间业务收入的减少。

近年来，银行业利润增长的驱动力更多地来自于中间业务收入的成功。在经历了近几年30%甚至40%的快速增长后，今年上半年，许多银行的非利息收入遭遇了“急刹车”，这种下降趋势在第三季度仍在继续。

手续费和佣金等中间业务收入已成为一些银行降低营业收入的重要因素。前三季度，农行实现净手续费及佣金收入581.37亿元，同比大幅下降20.51%。本行解释称，代理财政部委托的资产处置业务已于2016年底到期。此外，在中小银行中，南京银行和杭州银行的收入分别下降了25%和26%。

在分析下降原因时，建行第三季度报告提到，部分基础结算、代理和咨询产品受到服务费用下调和市场等因素的影响，导致收入同比下降。

有专家分析，中间业务作为利率市场化改革后银行业务转型的一个重要着力点，随着营收减费、利润增长效应的逐步释放和营收改革，将成为未来业绩贡献的一个重要增长点。与此同时，这一收入将更加依赖于大型资本管理公司和大型投资银行等小型企业的增长。

突出国际化布局和零售转型

中国共产党第十九次全国代表大会的报告提出，我们要以建设“一带一路”为中心，进与出并重。根据第三季度报告，服务“一带一路”建设，积极推进国际化战略，已成为国有银行转型和综合经营的重要方向。

第三季度报告显示，截至9月底，工行已在全球44个国家和地区设立了419家海外机构，其中包括“一带一路”沿线国家和地区的129家分行；海外机构资产达到3595亿美元，比年初增长17.3%；海外机构实现净利润23.8亿美元，同比增长21.5%；综合子公司实现净利润53.3亿元，同比增长12.8%。

中国银行坚定不移地坚持国际化发展方向，海外业务快速发展。截至9月底，海外机构总资产达8315亿美元，同比增长13.79%。海外资产及税前利润分别占本集团的26.4%及26.5%。继续打造“一带一路”金融大动脉，跟进“一带一路”地区480个重点项目，直接融资支持1030亿美元。人民币国际化业务继续引领市场，跨境人民币清算结算规模居世界首位。

从股份制银行的转型路径来看，是继续增持大型零售企业的战略布局。

今年以来，民生银行零售转型成效显著。通过加强信用卡与个人金融和小额信贷之间的业务合作，促进了私人银行业务的转型，并继续扩大零售业务。截至9月底，个人非零客户3366.3万，个人客户金融资产14142.1亿元，比上年末增加1521.97亿元；零售业务净收入371.95亿元，占民生银行营业收入的36.88%，同比增长3.40个百分点。

平安银行零售业务实现快速增长。截至9月底，平安银行零售业务收入335.99亿元，同比增长38.03%，占全行营业收入的42%。

金融技术促进战略转型和升级

金融技术的创新应用在银行业服务实体经济发展和实现自身转型中发挥着越来越重要的作用。第十九次全国代表大会报告指出，创新是发展的第一推动力，是建设现代经济体系的战略支撑。银行业如何将创新特别是科技创新渗透到自身转型发展中，为实体经济转型和现代经济体系建设服务，也成为未来转型过程中的一个重要焦点。

工行第三季度报告显示，截至9月底，工行网络融资余额近8000亿元，大数据金融和产业链金融成为新的增长点。工行表示，正在加快对e-icbc3.0智能银行的战略升级。截至9月底，全行电子商务平台交易量为7580亿元，其中非金融类商品交易量为6977亿元，同比增长131%。E-Link即时通讯平台拥有1.03亿客户，比年初增加3689万。

中国银行正在加快网络金融生态建设，推动网络金融跨越式发展。加快完善手机银行综合服务门户，客户体验大幅提升。截至9月底，手机银行交易量达到2710万笔，同比增长60%；交易额达到7.68万亿元，同比增长56%。推进一站式中银金融超市建设，提升和推进中银金融管理、委托理财、双向宝藏、电子整合等投资和金融服务。中国银行金融超市交易规模达到1.5万亿元，同比增长128%。

在股份制银行中，兴业银行不断增加金融技术在商业领域的应用。例如，市场上首个企业移动服务产品“工业管家”(Industrial Butler)已经将银行企业业务的整个流程转移到了手机上，有效地提高了中小企业的运营效率。

平安银行正全力打造以sat(社交+移动应用+远程服务)+智能主账户为核心的零售银行服务体系。今年8月，该银行推出了新版口袋银行4.0，它将“人脸识别”和“语音识别”等先进的生物识别技术集成到各种场景中。与此同时，该银行利用“金融+技术”的手段建造了一个智能新店。8月29日，首家纯零售新店“广州刘桦分店”正式开业。此外，平安银行借助集团的大数据资源和信贷报告能力，根据高标准和实践创建了一个新的kyb(中小企业数据贷款)模式。目前，kyb已经开始向市场全面推广。