9月外资机构掀起“调研热”45只被调研个股平均涨幅超4%

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每个记者陈辰每个编辑江悦

谈到外资，人们通常会想到逢低吸纳、灵敏的“嗅觉”、精明的资本等等。成功的讨价还价还需要良好的功课和扎实的研究。《国家商报》发现，从8月25日到周一，沪港深沪港通显示出向北的净流入。根据最近的观察，CICC还发现，外国投资者对a股市场的兴趣并没有减弱，他们一直在通过沪港深沪港通购买a股上市公司的股票。

同时，随着沪港深沪港通北行资金的净流入，记者发现外资机构的研究活动更加频繁。在9月初至周一的7个交易日中，至少有205家外资机构(包括副本)对a股上市公司进行了调查，而8月份有292家外资机构(包括副本)进行了调查。从上市公司的角度来看，9月份外资机构对至少45家上市公司进行了调查，8月份对70家上市公司进行了调查。不难看出，从外资机构和上市公司的角度来看，9月份外资机构的研究热情有所上升。

在这种情况下，外资机构对哪些行业和公司更感兴趣？

●外资机构对a股市场的兴趣没有下降

根据《东方财富》(300059)的选择数据，从8月25日至周一，沪港深通北行基金总流入为256.15亿元，南行资本流入为184.86亿元。这样，北行资金超过南行资金71.29亿元。我们应该知道，在过去6个月，南向基金的持续净流入明显强于北向基金，但这种趋势最近有所改变。

"北方的购买热情高涨，宏观稳定为选股提供了温床."CICC最近提出了这一观点。该行表示，上半年，在上游强劲增长、中下游平稳增长的背景下，a股实现了18%的业绩增长。剔除文股份(300498)和股份(300104)后，创业板市场也增长了26%，表明这种稳健增长趋势有着广泛的基础。从下半年以来的宏观趋势来看，第三季度和下半年的业绩增长仍可能保持稳定。今年胜出的市场风格不是价值，也不是增长，而是利润增长。相对强劲的表现和整体低廉的市场估值为投资者提供了选股的温床。

此外，CICC还表示，最近观察到海外投资者对a股市场的兴趣并未减弱。海外投资者在通过沪港通逢低买入之前，会买入海外投资者青睐的股票，尤其是在深圳估值较低、表现稳定的蓝筹股，包括家电、餐饮和科技硬件公司。

同时，国家商报记者也发现，最近外资机构对a股上市公司的研究相当频繁。作为“聪明基金”的代表，哪些行业和公司更能进入这些外资机构的眼中？

●9月，外资机构对45家公司进行了调查

根据东方财富选择的不完全统计，从9月初至本周的7个交易日中，至少有205家外资机构(含重复机构)对a股上市公司进行了调查，8月份有292家外资机构(含重复机构)进行了调查。从上市公司的角度来看，在9月初的7个交易日中，外资机构至少调查了45家上市公司，8月份调查了70家。因此，与上月相比，9月份外国机构对a股市场给予了更多关注。

从绩效的角度来看，45家公司中有近80%的公司报告其绩效有不同程度的提高。例如，开元(300338)、鞍钢(000898)、新威通信(300136)、康瑞医药(002589)和大足激光(002008)的业绩增长都翻了一番。此外，在已披露第三季度业绩预测的22家公司中，只有5家公司确认业绩下滑，仅占20%。这样，外资机构仍然特别注重业绩增长。此外，从股价来看，这45家公司在9月初7个交易日的平均涨幅为4.12%，远高于同期上证综指，与8月份外国投资者调查的70家公司的平均涨幅持平。

那么，在9月份以来的这些交易日里，外资机构访问了哪些上市公司？

据记者统计，从9月初至周一，外资机构共调查了45家上市公司。其中，兰斯科技(300433，咨询单位)、李亢电梯(002367，咨询单位)和新伟通信成为外资机构最关注的三家公司，分别有45家、33家和20家外资机构将进行调查。此外，鞍钢、中兴通讯(000063)、华工科技(000988)和大华股份有限公司(002236)也是外资机构的热门研究对象，超过10家。

调查中最受欢迎的三家公司提到了什么？记者简单解释了一下。

兰斯科技:本次调查受邀参加瑞银证券2017中国a股研讨会，调查人员无一例外都是外资机构。据公司介绍，在调查期间，公司就上半年的业务情况、未来发展计划和行业趋势进行了沟通。据记者了解，公司上半年实现净利润3.1亿元，同比增长25.9%。

李亢电梯:和兰斯科技一样，它也是瑞银的一个研讨会。该公司表示，2016年和2017年正是经营压力巨大的年份，面临行业整合和原材料价格上涨的双重压力。然而，整体运行是稳定的。2017年，李亢在基础设施项目方面的实力继续增强。上半年，公司净利润为2.04亿元，同比下降16.3%。

新伟通信:据该公司介绍，就国内厂商而言，目前已有5个品牌、8个项目启动了无线充电方案。据估计，明年无线充电的普及率将在5.5亿至6亿部手机之间。此外，至少有4亿三星+北美客户，8款国产机型有望超过1亿。无线充电相关业务是公司未来的主要发展方向。上半年，公司实现净利润4.03亿元，同比增长145.74%。

●电子行业关注苹果的概念

事实上，不难发现，在上述三家公司中，有两家属于电子行业，而且可以看出电子行业的热度。事实确实如此。据记者统计，45家公司中有12家属于电子行业，因此电子行业已经成为外资机构最为关注的行业。此外，还有6家机械设备公司和5家医疗和生物工业公司，紧随电子工业之后。

事实上，电子行业的关注在8月份延续了这一趋势，最大的原因来自苹果的概念。据统计，在9月份接受外国投资者调查的45家上市公司中，有8家属于苹果概念股，即大足激光、安捷科技(002635，诊断股)、新伟通信、申天马a(000050，诊断股)、兰斯科技、新网达(300207，诊断股)、金拓股份(300400，

外资机构正不断调查电子行业，密切关注苹果概念股，国内券商也在积极推荐它们。广发证券(000776)、渤海证券、首创证券、深湾宏源(000166)、华泰证券(601688)等。最近发布了聚焦苹果产业链的报告。例如，资本证券提到电子行业最近有三种投资逻辑。第一个是来自半导体供求的逻辑；二是高增长市场的逻辑；第三个是苹果逻辑。

广发证券还指出，苹果新产品有望汇聚一批重大技术创新，新机器销量有望进一步增加，这将提升苹果产业链相关企业的盈利能力。苹果的产业链将涉及柔性oled面板(神天玛)、无线充电(新伟通讯)、声学升级(新网达)、机身非金属(兰斯科技)、激光加工(大足激光)等。

编辑朱昱