增资8次资本充足率仍吃紧 厦门银行拟A股上市补血

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【摘要】在银行上市的背后，城市商业银行普遍需要面对的问题是:资本充足率偏低，急需补充资金。厦门银行也不例外，面临补充资本的压力，除2015年外，核心资本充足率普遍下降。

时代周刊记者曾实习生向来自广州

经过多年的徘徊，厦门银行的上市终于提上了日程。

8月8日，厦门银行官网宣布，鉴于我行已进入a股ipo上市辅导期，为进一步规范股权管理，保护股东合法权益，我行将对尚未确认权利的股东进行新一轮股份登记确认工作。

8月10日，厦门银行召开临时股东大会，审议并表决a股上市方案。关于议案的通过，9月6日，该行相关负责人回复《泰晤士报》记者称，由于目前处于上市咨询期，不便透露更多信息。

在银行上市的背后，城市商业银行普遍需要面对的问题是:资本充足率紧张，急需补充资金。厦门银行也不例外，面临补充资本的压力，除2015年外，核心资本充足率普遍下降。

据统计，自2014年以来，厦门银行的核心资本充足率一直在下降。2014年至2016年，厦门银行资本充足率分别为11.59%、12.36%和11.75%，一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为10.33%、9.55%和8.94%。

除了厦门银行，另外两家总部设在厦门的银行也计划入股a股。根据厦门证监局公布的《企业辅导与备案信息表》，厦门农村商业银行已于今年5月2日向证监局进行了辅导与备案，厦门国际银行此前也计划在a股上市。

厦门银行，原名厦门城市合作银行，成立于1996年。近年来，厦门银行为上市做了大量准备工作。

早在2015年，厦门银行就已经进行了一轮股权确认，并全面梳理了股权结构。由于近年来增资扩股，厦门银行的股权结构发生了变化，本次主要股份的登记确认是对以往确认工作的补充，因此已领取2015年版股票的股东无需再次申请。

据公开信息，截至目前，厦门银行已经进行了8轮增资扩股。2008年，厦门银行引进战略投资者富邦银行(香港)有限公司，首次增资2.42亿股，发行价23025元，之后几乎保持每年增资一次的速度。

根据2016年年报，2013年经银监会批准，厦门银行实施了第七次增资扩股，增资扩股2.88亿股，每股人民币3.5元。增资扩股计划2014年和2015年的认购总额分别为7.85亿元和2.24亿元，其中股本增加2.88亿元，剩余资金7.21亿元为股本溢价。最近一次增资扩股是在2016年12月，当时厦门银行定向募集的股份不超过5亿股。

截至2016年12月31日，共有4名股东持有厦门银行5%以上的股份。厦门市财政局持有本行25.60%的股份，是本行的主要股东；富邦银行(香港)有限公司持有其19.99%的股份，是厦门银行于2008年引入的战略投资者；北京盛达兴业房地产开发有限公司持有其13.49%的股份，是我行2014年引进的战略投资者；佛山电气照明有限公司持有其5.85%的股份。

虽然厦门银行多次增资扩股，但资本充足率一直在下降。据统计，自2014年以来，厦门银行的核心资本充足率一直在下降。2014-2017年第一季度，厦门银行资本充足率分别为11.59%、12.36%、11.75%和11.23%，一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为10.33%、9.55%、8.94%和8.19%，并持续下降。

在银监会批准2016年增持股份不超过5亿股的计划后，我行于2017年上半年两次发行22亿元的二级债券。厦门银行表示，此次募集资金将用于充实二级资本，提高资本充足率，以增强经营实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳定发展。

台资背景

厦门银行在a股上市并不容易。与排队的其他银行相比，该行在资产规模和利润方面没有明显优势。

截至2016年底，厦门银行总资产1889.72亿元，同比增长17.87%；其中，零售贷款大幅增加，余额127.8亿元，同比增长65.87%，占全年贷款增量的43.75%。

厦门银行的零售业务进一步发展了在台湾的业务。富邦银行(香港)有限公司是厦门银行的第二大股东，其19.9%的股权已转让给台北富邦银行。因此，厦门银行具有独特的台资优势，是mainland China首家也是唯一一家具有台资背景的城市商业银行。

该行表示:“在服务台商方面，公司继续推进境内保险与境外贷款、境内保险与境外保险、境内贷款联动业务，充分发挥公司两岸金融平台优势，更好地满足台商金融需求。”

从盈利能力来看，2016年厦门银行实现净利润10.33亿元，同比增长16.07%。然而，厦门银行的资产利润率和资本利润率下降。2014-2017年第一季度，厦门银行的资产利润率分别为0.67%、0.66%、0.61%和0.57%，资本利润率分别为13.22%、12.29%、11.94%和11.62%。厦门银行称其受到宏观经济的影响。

厦门银行资产质量压力较大，不良贷款率连续三年上升。2014-2016年末不良贷款率分别为1.09%、1.37%和1.53%。截至2017年第一季度，本行贷款和垫款总额为516.1亿元，贷款损失准备为17.31亿元，同比增长7.6%。

从贷款结构来看，2014年底、2015年底、2016年底和2017年3月底，我行涉农贷款占比分别为22.95%、22.61%、24.84%和23.81%，涉农贷款占比总体稳定。另一方面，我行小微企业贷款占比总体处于较高水平，小微企业贷款占总贷款的比例分别为50.71%、52.01%、50.60%和42.80%。

本行在房地产行业的贷款余额逐步增加，从2014年底占贷款和垫款总额的10.41%增加到2017年3月底的18.10%。“近年来，虽然我行在房地产行业的贷款有所增加，但选择贷款客户和房地产项目的门槛有升有降。由于我行对房地产客户的良好接触和风险控制，2014-2017年我行房地产行业不良贷款余额为0。”厦门银行解释说。

厦门银行也在开发新的业务增长点，并于去年成立了互联网财务部。据年报显示，为了更好地打造网络金融领域的差异化竞争力，实现电子网络渠道与传统业务的协调发展，厦门银行正式成立网络财务部，逐步打造网络金融领域的差异化竞争力。

据网上贷款统计，目前有35家银行拥有p2p网上贷款资金存管业务。在这35家银行中，厦门银行在19个平台中排名第六。“厦门银行的经验不错，价格也不错。在比较了两个城市商业银行和一个股份制银行之后，我们选择了厦门银行。从上线半年的情况来看，用户体验越来越好。”9月6日，华南一家大型网上借贷平台的负责人告诉《时代周刊》记者。

据我行介绍，厦门银行以务实审慎的态度，严格审核了网上贷款平台接入资金存管业务，筛选出网上贷款行业的优质机构，确保了合作平台的业务合规性。截至报告期末，厦门银行已与多家资质良好的网上贷款平台达成存管合作，并完成了资金存管系统的上线，为网上贷款平台提供高质量的存管和清算服务。