普邦股份拟近7亿元收购宝盛科技70％股权 开拓互联网数据服务业务

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8月25日上午，沪深新闻出版集团有限公司(002663，诊断)宣布，公司计划通过发行股票和支付现金相结合的方式，收购安瑞泰投资、新余等媒体广告持有的宝胜科技。66%的股权，其中80%的交易对价通过发行股票支付，20%的交易对价以现金支付；拟以现金形式增资西藏何山，由西藏何山购买深圳海恩持有的顺国天11.90%的产权份额，从而购买深圳海恩间接持有的宝胜科技4.046%的股权。与此同时，该公司计划向不超过10家其他特定投资者发行股票，以筹集配套资金。募集配套资金总额不超过人民币181，081，900元，配套资金比例不超过拟收购资产交易价格的100%。“待购资产交易价格”是指本次交易中发行股票购买资产的交易价格，即人民币502，656，000元。本次交易完成后，公司将直接持有宝盛科技66%的股权，通过顺国天增间接持有宝盛科技29.9506%的股权，并直接间接持有宝盛科技95.9506%的股权，宝盛科技将成为公司的控股子公司。

其中，本公司以发行股票和支付现金方式购买宝胜科技66%股权的交易价格为6.2832亿元，深圳海恩间接持有的宝胜科技4.046%股权的交易价格为3851.79万元。

本次交易中，交易对手承诺宝盛科技2017年至2019年实现的实际净利润分别为7000万元、9100万元和1.183亿元。以上承诺的净利润不包括浦邦对宝盛科技增资产生的收入或向宝盛科技提供的其他资助。

通过此次交易，公司互联网数据服务业务得到进一步发展，公司将借助宝盛科技新媒体和搜索引擎渠道的优势，进一步实现移动互联网行业的突破，为公司发展创造新的业务增长点。(徐杨)