长城影视 拟购首映时代87.5%股权

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记者李兴才编辑孙芳

整体估值从13.5亿元降至12.1亿元，拟购股票的比例从100%降至87.5%。经过近一年的拖延，长城影视(002071，咨询公司)对收购首映时代的计划做了一个“缩水”处理。但由于期间长城影视股价下跌，相应的发行股票购买资产的发行价也从12.3元/股下降到9.12元/股，使得顾长卫、姜及其一致行动者在控股首映式时代的对价股份从7684.96万股增加到9196.82万股，其在长城影视的持股规模今后不但不会减少，反而会增加。

11月4日，长城影视披露了调整后的发行股票和现金购买资产方案，计划购买媒体和、顾长卫、蒋等6位自然人股东87.50%的股份。截至8月31日，首映式估值为12.1亿元，双方协商成交价格为12.1亿元，87.50%股权对应的交易对价暂定为10.59亿元。对价支付方面，长城影视计划以每股9.12元的价格向媒体发行3006.18万股，支付现金2.2亿元，向、顾长伟、蒋、顾长宁、桑德拉、共发行6190.64万股。

同时，长城影视计划通过询价和发行方式向不超过10家特定投资者募集不超过2.4亿元的配套资金，用于支付本次交易的现金对价和中介代理费。

此外，传媒、、顾长伟、姜、、顾长宁、桑德拉和作为业绩补偿器，承诺首播时代2018年至2020年的净利润(扣除非经常性损益后)分别不低于9000万元、1.18亿元和1.565亿元。

假设配套资金募集的固定股份以每股9.12元的价格发行，本次交易完成后，顾长伟及其一致行动将持有长城影视14.29%的股份。

事实上，早在2016年12月，长城影视就披露了以13.5亿元的价格通过发行股票和支付现金的方式收购《时代周刊》和丹纳电影公司100%股权的计划，以及另外5.45亿元收购丹纳电影公司100%股权的计划。然而，历经波折之后，长城影视于今年9月向中国证监会提出申请，要求终止对旧方案的审查。在这次宣布的新计划中，丹纳影业不再是收购目标。

长城影视表示，此次交易完成后，公司的产品和服务将进一步丰富，其主营业务将在现有基础上全面进入大电影领域，涵盖影视剧制作、电影后期音像制作等。据资料显示，此次交易完成前，长城影视的主要业务是投资、制作、发行、广告业务和影视基地运营等。公司影视业务形成的主要产品是电视台播放的电视剧、在线视频网站等渠道，而公司的广告业务主要是电影广告、电视广告代理和户外媒体广告。

根据财务数据，2016年和今年1-8月，首播时代的净利润分别为4158.51万元和1761.54万元。