环保风暴再起 第四批中央环保督察今全面启动(股)

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中国证券报(记者赵静)记者7日从环境保护部获悉，第四批中央环保检查员将全面启动，检查员将于8月7日至15日陆续进驻，进驻时间约为一个月。

据悉，已成立8个中央环保检查组，分别在吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆(含兵团)开展检查工作，组长为焦焕成、吴、、贾志邦、、蒋巨峰、、。因此，中央环境保护检查员将实现全国各省(区、市)检查员的全面覆盖。

在环境保护和有限生产下的周期性变化或持续努力(受益库存)

工业证券(601377)认为，在产量有限的情况下，它将继续压缩一些周期性行业的供给面，从而推高价格预期，增强行业集中度。建议注意:1 .下游需求强劲(如我们继续推荐的电动汽车)，从而形成供需缺口，推动锂、钴等原材料价格上涨；2.在供应方改革下，供应方继续萎缩，需求保持稳定，如电解铝和稀土；3.“蓝筹股”利润稳定，周期性股票的周期性属性减弱；4.环境保护和生产限制措施的收紧将继续压缩一些周期性行业的供应面，从而推高价格预期，提高行业集中度。

此外，兴业证券强调，周期性股票的上涨伴随着经济预期的上升，有必要密切跟踪经济数据是否符合预期以及大宗商品价格和库存等高频数据。

东方证券(600958，临床单位)认为，中央环保检查组下半年的工作重点是严格控制“分散污染”和大气污染控制。京津冀地区是监管的重点，预计将加速煤改气的落地。建议关注京津冀地区煤制气的效益目标:京津冀地区天然气运营商百川能源(600681)和天然气壁挂炉龙头、天然气集中供热目标戴森(300335)。

广发证券(000776)还表示，预计更多的省市将在第三和第四季度迎来环保认证高峰。在投资机会方面，钢铁、水泥、造纸、印染等重工业已经宣布限产和限产计划，甚至开始实施。建议关注周期性产品的供应方产能收缩。考虑到清洁供热(如煤制气、集中供热等))涉及环保检查+民生工程+供方改造，改造需要在10月底供暖季节前完成，预计京津冀及周边地区的清洁供暖改造将进入爆发期。建议重点关注联美控股(600167，咨询股)、百川能源、迪克森股份、金宏能源(00669，咨询股)等。