龙湖地产成功发行4.5亿美元优先票据 票面利率3.875%创新低

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2017年7月7日，龙湖房地产股份有限公司(“龙湖房地产”或“集团”，HKEx股票代码:960)高兴地宣布，集团于2022年成功发行了4.5亿美元的3.875%到期的高级票据，龙湖房地产在海外发行债券的票面利率创下新低。龙湖地产也成为一家私人房地产企业，年内海外发行债券的票面利率最低。

龙湖房地产于2017年6月23日获得国家发展和改革委员会批准发行债券，募集资金将用于再融资。债券认购得到了知名投资者的支持和市场的热烈响应，超额认购超过8倍，反映了市场对集团业务发展、良好信用记录和财务稳定自律的充分肯定。

由于龙湖地产在2016年成功发行了118亿元公司债券，集团的综合借款成本在2016年底下降至4.92%。美元债券的成功发行将进一步降低龙湖地产的借贷成本，进一步优化债务结构，提升其财务实力。

这也是龙湖地产首次以境内外投资级形象亮相美元债券市场。今年3月，穆迪授予龙湖房地产公司“baa3”家族评级，评级前景“稳定”。此前，龙湖地产还获得了惠誉两大机构的投资评级；在国内，大公国际、中国信用评级和新世纪都给予龙湖最高的aaa评级。龙湖地产优异的国内外评级也为未来的业务发展和风险防范能力提供了信心和支持。

未来，龙湖地产将继续强化战略，准确投资；通过准确的客户定位和客户存储的高转换率，加强供应、营销和存储管理，提高运营效率，促进销售。同时，龙湖地产将实施稳健的财务管理模式，继续保持稳定的财务状况和负债率水平，优化债务结构，拓展融资渠道，继续追求优质健康的市场和稳定可预测的增长。

(白宝玉)