东诚药业斥16亿购安迪科 收购过程颇为复杂

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先驱报(记者韩祖义)东城药业(002675)近日披露的重组计划称，公司计划以16亿元人民币收购安集科100%的股权。

作为中国两个拥有18f-fdg药品批准文号的企业之一，Adico主要在R&D从事18f-fdg的生产和销售，并为医院提供正电子药品供应的综合服务。目前，安提俄克的主要产品18f-fdg广泛应用于pet-ct影像诊断，可早期发现全身肿瘤病灶，准确判断其良恶性，从而正确指导临床治疗决策。

《经济导报》记者注意到，由于安集科已经建立了海外上市红筹结构，目前的股东是安集科药业集团和南京程铮，安集科药业集团的股权控制关系复杂。为了拆除安迪科的红筹结构，简化股权结构，东城药业的收购过程相当复杂。

一、东城药业、耿淑英、罗志刚、李仪祉、李泽超等6名境内自然人以及南京世嘉荣、南京凌华、南京益威等5家合伙企业将购买安集科药业集团持有的安集科95%的股权，其中东城药业将以现金购买安集科48.55%的股权。现金收购完成后，安集科将由外商投资企业转为内资企业，红筹结构将被拆除，东城药业等13家境内机构和自然人将成为安集科的股东。

以现金购买资产后，安集科将再次转让其股份，耿淑英、罗志刚、、李泽超、南京世家荣、南京、南京益威等11名股东将安集科14.20%的股份转让给首义、陆、钟嵘。股权转让完成后，安集科的股东人数将变更为16人，其中东城药业仍持有安集科48.55%的股份，寿一等15名股东持有安集科51.45%的股份。

之后，东城药业将发行股票，购买包括首义在内的15名股东所持安集科51.45%的股权。通过发行股票购买资产后，东城药业将持有安迪科100%的股权，安迪科将成为东城药业的全资子公司。

同时，本次交易计划向不超过10家其他特定投资者发行股票，募集配套资金，募集的配套资金不超过7.43亿元，用于安集科核药业建设项目、购买厂房和办公楼、置换现金购买部分银行贷款预投资资产、支付中介费等交易费用。

值得注意的是，业绩承诺方承诺，扣除非经常性损益和管理层股权激励产生的成本费用后，母公司所有者在2017年、2018年和2019年的净利润分别不低于7800万元、9500万元和1.18亿元。

对于此次大收购，东城药业表示，通过对安集科的收购，公司将完成单光子药物、正电子药物、诊断药物和治疗药物的全覆盖，成为放射性核素药物和核医学解决方案的完美提供商，这将大大提升公司在核医学领域的核心竞争力和整体实力，巩固其在核医学领域的地位。