第三方检测潜力巨大 检测产业进入并购时代

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第三方测试有很大的潜力

近年来，国家对第三方检测机构给予了大力支持，作为被国有检测机构垄断的第三方检测行业，有望迎接民营第三方检测机构的挑战。2013年8月，中国正式取消了大部分出口商品的法定检验，迈出了检验检疫制度改革的第一步。根据预期产业研究所的分析，未来的改革方向将是逐步放开检测许可，鼓励发展独立的第三方检测机构，特别是民营检测机构，打破许可壁垒和行政垄断，建立检测行业的市场化机制，这将有利于第三方检测行业的长期发展。

根据预期产业研究所发布的《2017-2022年中国第三方检测行业发展趋势及投资决策支持研究报告》，2016年中国第三方检测市场规模约为761.6亿元，2010-2016年年均增长率超过18%，未来仍将保持快速增长，预计到2022年将超过2000亿元。

图表1:2010-2022年中国第三方检测市场规模及预测(单位:亿元，%)

资料来源:未来工业研究所

测试行业的M&A时代即将到来

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目前，中国已经成为世界第三方检测行业的第二大市场。然而，直到2015年，它仍处于无序竞争状态，企业集中度极低，规模极小。年收入超过10亿英镑的机构很少，出国的企业也很少。另一方面，在国外，世界上有50家第三方测试公司进行了跨区域运营，76家拥有5条以上的业务线，其中大部分都是通过并购进行扩张的。2015年，全球共有186家第三方测试公司进行了收购，包括27家欧洲金融机构、17家上海通用、10家BV和10家EXOVA，但中国企业很少出现。

直到2016年，SECCO对世界上最大的环境检测公司testamerica的收购引发了国内第三方检测机构的合并。根据预期产业研究所的总结，2016年国内测试相关的并购主要有14起，涉及10家公司。其中，单笔交易金额最大的是苏焦分公司全资收购美国测试公司，成交额为1.37亿美元。

从M&A目标所属国家的角度来看，跨境收购是M&A的热门词汇，苏焦分公司分别收购了美国和西班牙的环境测试和工程测试业务；西龙科学还规划了海外基因检测领域。未来，聚焦海外、走出去将成为第三方检测机构的新常态。通过并购走出去将实现资源整合，缩短与国际先进水平的差距。

从M&A领域来看，环境检测(环保领域)和基因检测是M&A最热门的目标。田瑞、苏焦分公司和韩伟电子都将触角伸向了环境保护领域。在基因医药领域，有中国检测检验局、西龙科技、迪安诊断和黔元医药等公司。

此外，田瑞仪器、西龙科技和韩伟电子都是跨国并购，将产业链延伸到独立的第三方测试领域。根据分析，由于检测和认证行业是一个典型的碎片市场，检测和认证服务于国民经济的各个行业，每个行业都有不同的技术特点和政府监管要求，而技术和资质门槛使每个市场相对独立。测试和认证机构很难通过直接投资快速复制和快速扩张。通过并购方式快速切入新领域是测试和认证行业的普遍做法。预计未来将有更多的非测试企业通过并购进入第三方测试领域。

图2:2016年中国第三方检测行业M&A事件综述

资料来源:未来工业研究所

作者:朱倩(未来网络高级行业研究员和分析师)

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