阿里巴巴拟本月再次发行美元债 最高融资70亿美元

本篇文章566字，读完约1分钟

新闻地图

据彭博社报道，11月14日，阿里巴巴集团(纽约证券交易所:阿里巴巴)计划再次发行大规模债券，这可能会筹集大约50亿至70亿美元。

据报道，阿里巴巴集团发债的时机非常好，集团可能会考虑筹集更多资金。

这是阿里巴巴自2014年以来第二次发行国际债券。2014年11月，阿里巴巴宣布将在海外发行高级无担保债券，最高融资额为80亿美元。据知情人士透露，阿里巴巴当时实际收到的订单总额为570亿美元，超额认购7倍。

另据报道，阿里巴巴已聘请花旗集团、瑞士信贷、高盛、摩根大通和摩根士丹利负责债券发行。

当然，阿里巴巴集团将主要在美国市场发行该债券，因为美元企业信贷市场的流动性仍远高于欧元市场。然而，阿里巴巴集团可能还需要在发行新债券时提供健康的溢价，以确保投资者愿意购买该集团的债券。上周，总共发行了价值470亿美元的投资级公司债券。

信贷息差进一步收窄，这意味着与之前的两次债券发行交易相比，此次最有可能出现的情况是，阿里巴巴集团提供的溢价相对较小。

阿里巴巴集团最长期限的公司债券发行于2015年，其息差已从首次发行时的148个基点收窄。

在双十一全球购物节上，阿里巴巴集团刚刚实现销售额253亿美元。跟踪指数的债券基金应该愿意购买评级为a+的债券，而阿里巴巴集团4770亿美元的市值意味着此次债券发行交易的规模不会太大。