今年已有25单可转债申请上会

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根据中国证监会的安排，10月20日，独立选举委员会将对东方财富(300059，股票咨询)的可转换债券申请进行审查。这是中国证监会今年将审查的上市公司第26次可转换债券申请。

《证券日报》记者注意到，经审核的25家上市公司的可转换债券申请全部获得批准，其中大部分获得“无条件批准”，只有少数公司获得“有条件批准”。例如，中兴菌类产业(002772)被要求解释本次募集项目新产能的消化情况，以及之前募集项目变更的原因和符合性。

根据中国证监会发布的数据，截至10月12日，在290家申请再融资的企业中，有75家企业申请了可转换债券，约占26%。其中，12家公司处于“审批通过”状态，44家公司处于“反馈”状态，19家公司处于“接受”状态。

同时，监管部门进一步完善了可转换债券和可交换债券的发行方式，以创造更好的发行环境。

9月8日，中国证监会发布了修订后的《证券发行与承销管理办法》。根据管理办法，可转换债券和可交换债券的发行方式调整后，参与网上申购的投资者在申购时无需预付申购资金，确认配售后按实际配售金额支付；参与线下申购的投资者无需预付申购资金，并按照主承销商的要求在单个账户中支付不超过50万元的保证金。安置确认后，他们将根据实际分配的金额进行支付。此外，可交换债券的网上发行已从首次配售原则调整为抽签方式。

业内人士表示，此举意在解决发行过程中的大规模资金冻结问题，这有利于今后进一步大规模发行。

值得注意的是，发行私募可转换债券也“打开了大门”。10月16日，上海证券交易所宣布第一批“双创”可转换债券成功发行。其中，富泰科技发行人民币4000万元，利率4.00%，期限1年。自发行之日起6个月后可转换为股份，初始转换价格为30.60元/股；徐阶科技发行人民币1060万元，利率6.50%，期限4+2年。自发行之日起6个月后可转换为股份，初始转换价格为每股5.30元人民币。

据悉，上海证券交易所将进一步完善私募可转换债券市场支持体系，加大项目开发和储备力度，进一步发挥债券市场在支持高科技成长型企业和服务实体经济方面的作用。