淄博城运拟发行10亿中票 在建及拟建项目需“补血”

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先驱(记者韩祖义)淄博市资产运营有限公司近日宣布，计划在银行间市场发行2017年第一期10亿元、期限7年的中期票据，募集资金将用于偿还发行人的生息债务本息。

财务数据显示，近年来，由于业务发展的需要，发行人通过直接和间接渠道逐步扩大了融资规模。截至2017年6月底，公司计息债务余额为258.1亿元，其中短期贷款4.07亿元，其他流动负债7400万元，长期贷款168.95亿元，应付债券74.95亿元，长期应付款9.39亿元。

2014年至2016年和2017年1月至6月，发行人净利润分别为5.95亿元、3.7亿元、3.67亿元和2.63亿元。目前，在建项目累计投资144.5亿元。根据发行人的在建项目和拟建项目计划，2017年至2018年计划分别投资48.79亿元和45.89亿元。因此，发行人需要通过综合利用直接融资和间接融资渠道来筹集资金，以满足投资需求。

同时，截至2017年6月，发行人的账面限制资产主要包括土地、房地产和应收账款，其中土地抵押账面价值94.88亿元，房地产抵押账面价值31.56亿元，应收账款质押账面价值15.78亿元，合计账面价值142.22亿元，占发行人总资产的19.15%。