光伏行业再迎抢装潮组件一片难求

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(续版本1)

“去年”6？导致30年后销量下降的电池“今年领先，与上月相比，销量上升了7%至8%，供应短缺。”董曙光说道。

据报道，今年4月初电池价格处于低位时，仍为1.55至1.57元/瓦，现在已涨到1.7元/瓦。

悬崖跳水可能不会再出现

值得注意的是，去年的“6？30英寸市场之后，需求和价格急剧下跌。该行业一度处于危险之中，因此在年底，政府推出了补充指标来提供帮助。

然而，在上述光伏高管眼中，这种低迷今年可能不会重现。

“预计价格下跌和成交量调整将相对平缓，去年不太可能出现大幅下跌。去年第三季度，几乎没有订单。每个人都惊慌失措，纷纷扔东西，但今年，水被挤了很多。再加上印度市场的崛起和新一批“领导者”计划的宣布，这些因素的后续拉动将有助于平衡生产和销售。”邱鑫说:“今年的‘领跑者’计划受到产能和成本等因素的限制，要等到‘9？30”或更晚可以实施，因此下半年的淡季将不会像去年那样轻松，并且有一个整体成本降低的过程。这也符合新技术投资的趋势，硅以原辅材料为主。”

在他看来，光伏产业的成本在过去几年一直在下降，这与光伏以低价上网的方向是一致的，降价是不可避免的。然而，在头两年，降价是为了降价，但这是被动的下降。在这两年中，创新驱动所带来的成本降低更加积极。

“降价本身并不可怕，每一次”6？30”之后，与新电价相对应的生态链将诞生，另一个模型将被用来衡量投资收益。降价并不意味着企业的盈利能力降低。如果技术得到改进，经营效率得到提高，原辅材料的成本得到优化，价格的降低可能会带来更多的市场份额的扩大和利润的提高。”邱鑫说道。

印度方面也没有低估第三季度的需求。“从生产能力结构来看，人们最初认为领导者会在”6？30”，但现在很明显，其中大多数都是“9？30英寸.从这一点来看，一些项目在下半年无法在第二季度完成，导致第三季度不疲软，远远好于最初的预期。至于第四季度，还不清楚，这取决于今年的政策。总的来说，今年不会像去年第三季度那么低。从全球来看，中国和海外市场正处于一个错误的高峰期，这可能会对一些完全依赖中国市场的企业产生更大的影响，而全球企业可以实现全球产能平衡。”

董曙光告诉上海证券报记者，“6？去年的场景不应该出现在30年代。“9？在30”的时候，我们需要更加重视它，因为“领导人”和扶贫计划的一部分都需要在这个时候接入电网。

不过，董曙光对行业前景持谨慎态度:“就个人而言，今年第二季度可能是未来两年的高需求期，而从明年到明年上半年可能不会有这么好的需求。由于今年全球所有主要市场都出现萎缩，只有印度在增长，预计它将成为全球第三大市场。未来，市场将以一位数的速度增长，申请表格将更加丰富。”

落后的生产能力已经复苏

随着蓬勃发展的市场超出预期，一些早已丧失的僵尸产能和落后的行业产能开始蠢蠢欲动。

“浙江的一些100或200兆瓦的低端产能，包括一些合作伙伴已经停产多年的无声产能，最近一直在找我们，说他们想帮助我们制造零部件。我们不会使用这些能力，因为生产条件不能满足我们的产品要求。但在近期市场供不应求的情况下，二级企业的低质量产品将继续进入市场。”尹荣向《上海证券报》记者表达了自己的担忧。

在他看来，已经多年没有更新生产能力了，复活后的结果可想而知。如果这种复兴发生在相对利润丰厚的空，那将对整个行业更加不利；然而，落后的生产能力不能完全清除，这是由政策的不连续性造成的。通常，“6？“30”发布的指标征地周期长，建设过程长。如果在策略时间节点中没有一定的缓冲区，将会导致急于安装。然而，一旦出现抢购，由于生产过程是连续的，这将不可避免地导致一些僵尸生产能力的复苏。

“外国也有蜂拥而至的情况，但没有中国那么严重。首先，由于中国的巨大规模，存在巨大的产能压力；其次，外国后来也做了调整，放宽了时间限制。例如，德国给了18到24个月的时间，让企业有足够的空空间。当然，如果未来”6？如果30”是固定的，并且实施级别是一致的，则仍然可以预期策略环境。然而，尽管有些项目不具备条件，他们仍然希望在“6？30”之前完成，这给落后产能一个机会尹对说道。

董曙光进一步向记者解释说，目前中国电池侧的僵尸产能基本不存在，但组件侧的僵尸产能很多。“由于投资少、折旧少，它会在停止时停止。一旦有了机会，它们就会在春风中重新长高。”

在他看来，抓住“6？30”地面电站大多是大型地面电站，业主大多是国有企业和中央企业。他们对质量有要求，不太可能从三级制造商那里购买商品，所以三级制造商的未来可能并不好。

然而，印度房融认为，一流的企业应该保持快速和健康的发展后，急于加载，但企业没有组织销售网络在世界各地将面临巨大的挑战。

“从供应方面来看，这个市场是一个波动的市场。一类企业的人才结构、供应链和长期供应商锁定能力使其能够有效洞察市场，并通过市场原材料的变化对销售方业务市场进行规划，以平衡市场规模和利润之间的关系。这是大企业的空空间，一旦高峰期结束，小企业将面临严峻的挑战。不排除有些企业会亏损。”印度房融说，在未来，随着一流企业的效率达到一个新的水平，落后的生产能力将不会有竞争力，无论价格有多低。

(负责编辑:郑松hn002)