FX168金融市场日报第1532期(2017年5月18日)

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对前一交易日市场状况的回顾

特朗普面临弹劾风险，美元暴跌，避险资产增加。国际金价上涨，欧美股市全线下跌，国际油价继续上涨。在这个交易日，市场密切关注德拉克斯的讲话和英国零售表现。外汇:欧元兑美元收于1.1157；英镑兑美元收于1.2969；澳元兑美元收于0.7430；美元兑日元收于110.79；美元/加元收于1.3599；美元兑瑞士法郎收于0.9785。大宗商品:现货黄金收于每盎司1260.35美元；纽约商品交易所黄金期货收于每盎司1258.7美元；现货银收于16.88美元/盎司；Comex白银收于每盎司16.906美元；布伦特原油收于每桶52.21美元；纽约商品交易所原油收于每桶49.07美元。欧美股市:道琼斯工业平均指数下跌372.82点，跌幅1.78%，至20606.93点；标准普尔500指数下跌43.64点，跌幅1.82%，至2357.03点；纳斯达克指数收盘下跌158.63点，至6011.24点，跌幅2.57%。泛欧斯托克600指数下跌1.2%，德国dax指数下跌1.35%，英国富时100指数下跌0.25%，法国cac指数下跌1.63%。

就经济数据而言，英国官方周三(5月17日)发布的数据显示，英国失业率达到了1975年以来的最低水平，但实际工资却出现了收缩。根据英国统计局的报告，今年第一季度英国失业人数减少了53，000人，至154万人。失业率从一个月前的4.7%降至4.6%，低于预期。就业率为74.8%，再次创历史新高。这表明，面对即将到来的英国退出欧盟，英国就业市场仍表现良好。然而，同期的工资增幅仅为2.1%，是自2016年7月以来的最低增幅，明显低于4月份2.7%的通胀水平。

货币市场

在最后一个交易日的纽约时段，欧元兑美元的开盘价为1.1139，延续了该时段的上涨趋势，并在尾盘波动在1.1162左右。技术上，macd红色动能柱稳步扩大，kdj指标的超买区域继续上升，表明汇率有望进一步上升。上游初始阻力位于1.1186，进一步阻力位于1.1216，更关键的阻力位于1.1269。对向下汇率的最初支持是1.1103，进一步的支持是1.1050，更关键的支持是1.1020。

在此期间，英镑/美元的开盘价为1.2972英镑，在此期间略有下跌，在尾盘交易中约为1.2968英镑。从技术角度看，macd绿色动能柱略有收缩，kdj指标上升到超买区，表明汇率有望在近期迎来一波反弹。汇率上升的初始阻力为1.3004，进一步阻力为1.3040，更关键的阻力为1.3089；对向下汇率的最初支持是1.2919，进一步的支持是1.2870，更关键的支持是1.2834。

美元兑日元在此期间以111.44开盘，并在此期间继续承压，在尾盘巩固在110.71左右。从技术角度来看，macd绿色动能柱被大大拉长，kdj指标下降到超卖区，表明汇率的短期下行风险继续增加。汇率的初始阻力位为112.35，进一步阻力位为113.91，更关键的阻力位为114.70；对向下汇率的最初支持是110.00，进一步的支持是109.21，更关键的支持是107.65。

股票市场

周三(5月17日)，标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数创下自去年9月以来的最大单日跌幅。据报道，在特朗普总统试图干预联邦调查后，他对减税和其他经济刺激政策的希望冷却下来，这为华尔街敲响了警钟。道琼斯工业平均指数下跌372.82点，跌幅1.78%，至20606.93点；标准普尔500指数下跌43.64点，跌幅1.82%，至2357.03点；纳斯达克指数收盘下跌158.63点，至6011.24点，跌幅2.57%。纽约证券交易所下跌股票与上涨股票的比率是3.92:1；纳斯达克市场的比例是5.64:1。S&P 500指数的11只成份股创下52周新高，19只成份股创下新低；28只纳斯达克指数股票创下52周新高，93只创下新低。根据汤森路透的数据，美国证券交易所的交易量约为83.7亿股，为3月21日以来的最高水平，过去20天的平均日成交量为69亿股。尾盘下跌加速，三大股指收盘接近每日低点，今天的交易量是几个月来最高的。道琼斯指数和S&P 500指数均跌破50天移动平均线，这是自4月底以来的首次。标准普尔500指数今天开盘下跌0.74%，这是自2009年3月30日以来的最大涨幅，当天开盘下跌0.84%。标准普尔和道琼斯均遭遇八个月来最大单日跌幅，恐慌指数再次飙升，一度升至13以上。在英国就英国退出欧盟问题举行公投后，纳斯达克指数创下自去年6月24日以来的最大单日跌幅，S&P金融股指和科技股指数也创下自6月24日以来的最大单日跌幅。金融股收盘下跌3%，科技股下跌2.8%。标准普尔银行分行业指数下跌4%，美国银行和摩根大通银行领跌，分别下跌5.9%和3.8%。S&P 500指数的11只主要股票中有9只收盘走低，而只有两只主要的防御型股票，公用事业股和房地产股收盘走高。

加拿大股市周三(5月17日)跌至五个月低点。市场担心，美国总统特朗普实施的税制改革计划可能因最近的政治丑闻而推迟，美国和加拿大股市均下跌。占股指权重三分之一的金融业今天下跌了1.9%。多伦多证券交易所综合指数今天下跌269.65点，至15273.68点，跌幅1.73%。十大板块全线下跌。包括贵金属和贱金属矿商在内的原材料类股下跌了0.6%，黄金矿业类股的上涨在一定程度上支撑了这一行业。原油期货价格今日上涨，但由于市场担忧，油气类股仍下跌2.1%。

欧洲股市在周三(5月17日)创下自去年9月以来的最差表现，因为美国的政治动荡将投资者推至避险资产，而此前的一波上涨将欧洲指数推至创纪录高点。泛欧斯托克600指数下跌1.2%，为去年9月底以来最大单日跌幅。欧元区蓝筹股下跌1.6%，波动性上升。德国dax指数下跌1.35%，英国富时100指数收盘下跌0.25%，法国cac指数收盘下跌1.63%。银行股和建筑股领跌，两者都下跌了约2%。德国钢铁生产商蒂森克虏伯是斯托克最大的成份股，上涨了3%。

债券市场

周三(5月17日)，美国政府债券收益率将创下7月以来的最大单日跌幅，因为投资者越来越担心，对美国总统特朗普的指控将推迟他减税和增加基础设施支出的努力。基准10年期美国国债收益率略有上升，从周二收盘时的2.33%降至4月21日以来的最低水平，为2.22%。由于投资者购买长期债券，两年期和十年期美国政府债券的收益率差降至11月3日以来的最低水平。与两年期债券相比，长期债券上涨了0/0/，因为短期债券对利率变化非常敏感，预计美联储将在下月加息。最近几天，由于美国经济数据疲软，公共债务上升，这让人们怀疑美联储今年是否会两次加息。

周三(5月17日)，美国国债和德国国债之间的息差降至六个多月来的最低水平。白宫在过去一周经历了混乱，这与欧洲一体化和经济实力形成了鲜明对比。美国10年期债券收益率周三下跌8.5个基点，至2.243%的四周低点，而德国可比债券收益率下跌5个基点，至0.38%。这两种指数债券的息差为187个基点，是自11月14日以来最窄的。围绕美国总统特朗普的丑闻提振了全球对避险资产的需求，尽管多数欧元区债券收益率周三下跌。德国周三出售了30年期债券，参与的基金是目标的两倍多。法国周二发行的同年债券吸引了310亿欧元，这是对欧洲市场信心的又一表现。

周三(5月17日)，中国银行间债券市场现货债券收益率在早盘交易中上升，国债期货由上升转为下跌。就市场资本而言，由于大型银行的资本贡献趋于一致，中国银行间市场的流动性周三变得更加紧张。然而，总的来说，对于大多数机构来说，缩小头寸缺口没有问题。此外，公开市场反向回购规模仍在1000亿元以上，市场情绪相对稳定。此前，中国人民银行在公开市场进行了1，400亿元人民币的反向回购操作，其中7天期1，100亿元人民币，14天期300亿元人民币，28天期继续缺席。根据这一计算，一天的净投资是100亿元；前一天，反向回购规模为1900亿元，每天净投资1700亿元。两天操作的品种有7天和14天，但没有28天。

商品市场

国际现货黄金市场在周三(5月17日)早盘以1236.40美元/盎司开盘后，金价短暂下跌，创下1235.90美元/盎司的盘中低点，随后回升，金价上下波动。欧洲市场的黄金价格转向盘整，在一个狭窄的范围内波动，然后多头再次上升。美国市场做了很多努力，黄金价格直线上升，不断刷新之前的高点。金价突破了几个关口，创下1，261.15美元/盎司的盘中高点，然后回落。金价转向盘整，最终收于每盎司1260.35美元的高点。

周三(5月17日)，国际现货市场早盘开盘价为1，236.40美元/盎司，最低跌至1，235.90美元/盎司，最高涨至1，261.15美元/盎司，收于1，260.35美元，上涨23.95美元或1.94%。

纽约商品交易所6月黄金期货周三(5月17日)上涨22.3美元，涨幅1.80%，至每盎司1258.7元人民币。

周三(5月17日)，美国6月份wti原油期货收盘上涨0.41美元，涨幅0.84%，至每桶49.07美元。布伦特原油期货7月收盘上涨0.56美元，涨幅1.08%，周三收于每桶52.21美元。美国原油库存报告总体呈积极态势，甚至原油产量也开始下降，这为油价提供了强有力的支撑。此外，更多国家表示支持延长减产协议，这进一步提振了多头的信心。美国Wti原油期货触及每桶49.49美元的盘中高点，而布伦特原油期货触及每桶52.60美元的盘中高点。

关注这个交易日

欧元/美元

关键事件:德拉克斯的演讲。欧洲央行行长德拉克斯将于本交易日在特拉维夫大学发表演讲。如果它谈论货币政策，预计它仍将保持“现在不是考虑退出宽松政策的时候”的态度，并继续担心通胀水平。然而，德拉克斯不急于推出非常规货币政策的态度不会影响欧元近期的崛起，只要它不意外地发表更多温和言论。

最近的趋势是:它继续飙升。在欧元/美元达到1.1075的初始上行目标后，汇率昨日继续飙升，并升至1.1143的阻力位之上。只要欧洲央行不发表更多温和言论，美国方面除了6月加息预期外，不发布任何新的利好消息，预计欧元/美元市场前景将升至1.1193和1.1248。

英镑/美元

近期趋势:长期持有。英镑/美元昨天继续上涨。前面提到的1.2745的支撑位保持不变，多头在前期继续持有，目标仍然指向1.3086。

贵金属

金色的

近期趋势:继续走高。金价昨日进一步飙升，并如期经受住考验，升至1257.68点的上方。预计其短期将在1271.78进一步测试。据predicit网站报道，在《纽约时报》发表特朗普泄露秘密的报道后，特朗普被弹劾的可能性今年迅速增加了一倍，达到29%。得克萨斯州民主党人、美国国会议员格林在推特上写道:“今天，在美国国会，我将在中央时间上午9点到10点要求弹劾总统。”如果特朗普的“走漏门”事件继续发酵，让美国政治变得不确定，避险买盘对黄金的需求将进一步增加。

银

近期趋势:温和交易。与黄金相比，白银昨日交易温和，仍在16.87左右交易，如前所述。短线仍在关注它能否站稳脚跟，进一步打开空反弹的空间。

在经济数据和金融事件方面，周四(5月18日)重点关注:

09:30澳大利亚四月份经季节调整的失业率

4月季节性调整后的英国零售额

上周20:30美国首次申请失业救济

欧洲央行行长德拉在特拉维夫大学发表了演讲

2017-05-18