万亿资本运作 半导体国产化进程加速

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⊙今日投资

上周，人寿保险、白酒、半导体产品、稀有金属、无线电信服务、煤炭和消费燃料、铁路运输、机场服务、航空空货运和快递、大型超市和超级市场都位列10大强势行业之列。其中，纸质包装行业上周跌出了前十名。大卖场和超市位列前10名，排名第10。

半导体产品行业的排名在最近几周持续上升，目前排名第三。随着大量资金的资本运作，中国半导体产业已经从劳动密集型的封装测试行业转向资本密集型的新发展时期。工业证券(601377)称，半导体行业正从智能手机驱动的时代走向物联网驱动的时代。在新一轮的半导体增长中，中国已经做了充分的准备，与智能手机时代相比，抓住这一轮机会的可能性有了质的提高。在个股和投资方面，我们在各个领域都有很有希望的目标。推荐目标:郭可伟(300672，临床单位)和富汉威(300613，临床单位)。

航空航天和国防工业上周上升了34位，排名第67位。广发证券(000776)判断，军事改革对采购系统的影响将在2018年逐步消除。随着“十三五”规划进入第三年，新项目、新订单陆续进入交付阶段，军工行业基本面向上。我们认为，随着军工改革的不断深化和明年军工基本面改善预期的增强，我们应该关注第四季度军工投资机会。对于个股，建议选择估值低、可持续增长的题材。推荐对象:湘电股份(600416，诊断股份)，AVIC光电(002179，诊断股份)。

近三个月来，汽车零售业的排名持续上升，目前排名第14位。一汽大众正式发布2025年战略。2025年战略的重中之重是全新的第三品牌。一汽大众将推出第三个品牌，与原大众品牌和奥迪品牌形成“三驾马车”矩阵，更大程度满足市场需求。据兴业证券称，新战略的发布意味着一汽大众将进入一个新的发展时期，许多新车型将确保销量增长，电气化和智能化是战略方向。从明年开始，一汽集团的合资品牌(大众、奥迪、丰田)将全面进入新产品周期，产业链上的拉力也将显现。在个股方面，推荐一汽集团的重点供应商。推荐目标:精密锻造技术(300258，临床库存)，宁波胡阿祥(002048，临床库存)。

铝行业上周排名第31位，比前一周下降了15%。自11月15日起，电解铝行业面临有限的采暖期，社会铝锭库存可能面临拐点。浙商证券(601878)表示，第四季度电解铝行业供方改革继续推进。随着行业非法产能的清理和主要电解铝地区供暖季产量的限制，预计明年第一季度市场将出现暂时短缺。就个股而言，我们仍然看好铝行业的领先目标。推荐目标:中铝(601600，诊断股票)和云南铝业有限公司(000807，诊断股票)。

一个月内排名上升的行业包括:航空空、医疗保健产品、钢铁、汽车零售、林业产品、餐饮、水运、电子设备和仪器、综合金融服务、啤酒、重型动力设备、酒店和旅游服务、动力设备和配件、通用化学品等。