民生银行发行首单信用卡不良资产证券化产品

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记者杜冰报道近日，以民生银行为发起机构，招商证券为主承销商的“宏福2017一期不良资产支持证券”在银行间债券市场成功发行，发行规模(面额)为2.05亿元。这是民生银行发行的第一批不良资产支持证券，基础资产是信用卡不良资产。

据报道，民生银行信用卡中心累计发卡量超过3000万张，累计账户激活率达到76.2%。“宏福一期”的基础资产为信用卡不良资产债权，具有无担保、交易量大、单笔交易量小、分散度高等特点。同时，“鸿福一期”信用卡坏账加权平均逾期时间为7.24个月。该产品分为优先和二级资产支持证券。其中，优先资产支持证券发行规模(面额)为1.6亿元，占78.05%，评级为aaa次级资产支持证券发行规模(面额)为4500万元，占21.95%，无评级。在交易结构方面，“宏福一期”已经制定了相关安排，以减缓现金流波动，保护优先资产支持证券投资者的利益。