金融机构智能化转型 大机构强势引领

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在智能转型的道路上，金融机构明显分化，大型金融机构的优势凸显。相比之下，中小金融机构由于客户规模、品牌、技术储备等劣势，无法像大机构那样与batj等互联网巨头合作、成立技术子公司或购买大量外部技术服务，在金融转型中逐渐落后。目前，中小金融机构的智力基本上依赖于“外援”，如外部金融技术企业和处于科技前沿的金融机构。如何降低风险和成本已经成为选择合作伙伴和方式的重要考虑因素。

头部效应突出

深圳率先在中国设立了“金融科技特别奖”。根据日前披露的相关评选结果，大部分奖项是由大型金融机构获得的，平安和招商两个部门优势明显。在某种程度上，这反映了金融机构智能化转型的一个大趋势，即头部效应越来越明显，大型金融机构的优势更加突出。

目前，大型金融机构的智能化主要有三种方式:一是以平安(601318，诊断股)为代表的科技型子公司开业，探索“金融+互联网”的新模式；二是金融机构自上而下推进金融转型战略，提供与业务密切相关的服务解决方案，寻求与外部技术服务企业的合作；第三，以中国银行、中国建设银行、中国农业银行为代表的大型金融机构与互联网巨头联手打造金融技术生态，努力构建新型的竞争合作关系。

今年以来，平安集团的科技价值红利不断释放。据年报显示，2017年平安累计专利申请量达到3030件，同比增长262.0%，涉及人工智能、区块链、云、大数据、安全等多个技术领域。此外，平安部门还孵化了平安良医、绿发、平安医疗保险、金融一本通等四家企业，总价值超过400亿美元。其中，平安博士于5月4日登陆香港股市。

在科技部门价值逐渐体现的背后，是不断增加的科技投资。中国平安首席信息官陈新英指出，中国平安过去10年在科技方面的投资为500亿元，去年为70亿元，占其年收入的1%，未来10年至少为1000亿元。

中国南方一家股份制银行科技部的一名高管表示，只有少数机构将设立科技子公司，平安模式更难复制。“有多少金融机构能够负担得起数十亿美元的科技投资。即使有这样的财力，也很少有机构会花这么多钱在自主开发上，走在行业的前列。大多数金融机构采用第二种方法，提供基于情景的金融解决方案，并进行外部技术采购。”

同联数据首席科学家蒋龙表示，总体而言，大型金融机构自上而下推进金融技术战略，从基础设施入手，建设专业团队，提供与业务紧密结合的金融创新服务。他说:“科技发展太快，触角越来越宽。金融机构很难凭借自身实力完全覆盖它们。在延伸和交叉领域，它们都需要寻求外部公司的合作。”

“我们有自己的金融技术服务团队，主要从事基于业务场景需求的金融产品开发和技术迭代。基础技术将由外部技术公司提供。”太平洋财产保险深圳分公司相关负责人向《中国证券报》表示。太平洋财产保险深圳分公司荣获“泰豪宝”集团汽车业务风险控制深圳金融创新奖一等奖。到目前为止，已经管理了近万辆具有风险控制的车辆，公司整体赔偿金额减少了7352万元。

此外，强联盟已经成为大型金融机构寻求技术改造的重要渠道。从阿里巴巴、蚂蚁金服和建行的战略合作，到JD.com和工行全面合作协议的签署，百度和农行的战略合作，到腾讯和中国银行联合成立“金融技术联合实验室”(601988)，四大互联网公司和四大银行分别完成了配对合作。

中国人民大学崇阳金融研究所高级研究员董希淼指出，互联网巨头与大银行之间的强联盟具有明显的互补关系。例如，在核心信贷业务方面，大型商业银行资本成本较低，员工素质较高，风险管理经验丰富，在提供大、中、长期贷款方面具有优势；互联网公司流程简单快捷，客户体验好，应用场景丰富，在批量业务和信息采集处理方面优势明显，更擅长提供小额贷款。

小型机构依赖“外援”

伟众银行创新研究主管姚惠亚告诉《中国证券报》，目前二三线城市客户的金融需求没有得到充分满足，这些地区的金融机构也面临许多挑战。以中小银行为例，移动、年轻、在线、分散的客户群无法通过传统方式获得客户。与此同时，它们还面临互联网金融的跨境冲击和大型金融机构的挤压。“在这种背景下，中小金融机构的智能转型刻不容缓。目前最大的问题是技术升级成本高，周期长，中小型机构难以承受。”

一家股份制经纪银行的分析师指出，中小金融机构在客户规模、服务手段、模式、品牌和技术储备方面远远落后于大机构。它无法与batj等互联网巨头合作，缺乏资金和人力来建立技术子公司，甚至在技术服务的外部采购方面也存在不足。

目前，中小金融机构的智力基本上依赖于“外援”，包括外部金融技术企业和处于科技前沿的金融机构。在合作过程中，如何降低风险和成本是选择合作伙伴和合作方式的重要考虑因素。

蒋龙表示:“根据我们的观察，大型金融机构愿意付出成本，承担风险，尝试将一些最新技术应用到他们的业务中。相比之下，中小金融机构更倾向于选择一种已被证明成功的模式来进行智能转型，而不会主动承担风险和进行大规模尝试。中小型机构非常愿意寻求外部技术公司的帮助，特别是与大型金融机构有合作经验的技术公司，在实施过程中尽量采用云服务，这样成本就比较低。”

拥有杰出科技能力的金融机构也在不断出口科技。以伟众银行为例，其基于saas+模式的“微力”开放平台项目支持客户远程在线开立伟众银行二类账户，有针对性地绑定合作银行一类账户。“在这种合作模式下，理财销售收入和发卡银行手续费收入属于合作银行，而伟忠银行只收取很小一部分平台费，有利于帮助中小银行建立新的客户获取和活客户模式。”姚慧雅说道。

“在与中小银行沟通后，我们发现他们对这种合作非常感兴趣。主要有两个原因:首先，他们可以通过低成本快速构建产品能力，并在某些方面获得与拥有尖端技术的金融机构相同的技术。能力；第二，这种模式的试错成本非常低，即使你退出合作，你也不必付出太多。但是，如果是自建的，就有可能投资上亿，最后做不到，而且成本很高。”姚慧雅指出。

一家股份制经纪银行的分析师认为，中小金融机构过度依赖外援存在一定风险。一方面，采购的外部技术团队对应用场景和业务没有深入了解，导致技术对业务的授权不足；另一方面，外部金融技术平台流失的客户承诺量没有兑现，银行投入成本没有产生预期效果。

差异化发展之路

蒋龙指出，技术的应用正在缩小中小金融机构和大机构之间的差距。例如，在大型资产管理机构中会有很多研究人员，但建立一个大型研究所的成本非常高，借助智能投资研究系统，中小型机构可以更高效、更全面地进行投资研究。

兴业经济研究咨询有限公司金融同行研究负责人孔翔认为，科技对金融的服务在银行尤为明显。在债务方面，金融技术可以用于转移。以前，传统机构大多通过线下获得客户，这导致了较高的人工成本。在线场景使得以低成本获得客户成为可能。在资产方面，可以扩展客户服务能力。过去，银行只能覆盖少数资质良好的客户，其他客户需要通过成本更高的渠道筹集资金。现在，他们可以建立清晰的客户形象，并通过大数据进行更详细的资产定价，以提高客户覆盖率。

浙商银行前行长刘晓春最近在第五届外滩金融科技峰会上指出，当前金融科技已经发展到瓶颈期和转折点，金融机构对金融科技的应用已经进入2.0时代。现在，它应该由金融而不是技术来领导，技术应该服务于金融价值的实现。在前一阶段，大家都比较注重产品创新，但银行下一步应用科技和金融的关键是内部管理和运营。“内部管理不仅是一个操作过程的问题，也是资产负债管理的问题，即根据资产负债管理的要求，贷款是否可以发放。如果金融技术真的要颠覆原有银行的文化、流程和逻辑，关键在于技术的全方位应用，而不仅仅是客户或产品的应用。”

“在智能化转型过程中，中小机构应根据自身实际情况和股东背景综合考虑，机构在发展金融技术时应实事求是，从自身情况出发。以银行为例，金融技术在降低客户运营成本的同时，也会增加一定的债务成本。每家银行都应该根据自己的资产负债结构进行权衡。”孔祥指出。

蒋龙强调，中小金融机构应根据自身特点选择自己的路径，在特定业务中为特定用户群体形成竞争优势。

分析师认为，中小银行通常会根据金融技术的发展趋势构建系统，以免落后于同行。事实上，中小银行的优势不在于科技。无论采用自建还是借用模式，都不需要过分追求技术创新；中小银行的优势在于能够深入培养本地业务经验。此外，银行内部多年积累的数据和通过外部社会资源获得的数据也是银行的核心资源。如何对业务-技术-数据进行深度整合是中小银行在发展金融技术时应该考虑的根本问题。