作价203亿元 雷鸣科化收购淮矿股份方案落地

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记者杨静编辑孙芳

价格是203亿元。今天，已停牌近四个月的雷明柯华(600985)发布了一项重组计划，以收购淮矿股份。因此，公司控股股东的核心煤炭资产将整体上市，雷明柯华将启动爆破和煤炭双重主业模式。

今年8月停牌的雷明柯华在9月底首次披露，重组目标是同一控股股东持有的槐矿股份。怀矿集团持有雷明柯华35.66%的股份，也持有怀矿84.39%的股份。淮矿集团成立近60年，累计生产原煤8亿吨以上，2016年在中国百强煤炭企业中排名第17位。

在今天宣布的重组计划中，淮矿股份100%股权的价格达到203.33亿元。交易方式是，雷明柯华通过发行股票和支付现金的方式购买淮矿99.95%的股权，而雷明柯华的全资子公司包敏西部通过支付现金的方式购买淮矿剩余的0.05%的股权。

根据该计划，雷明柯华计划以每股11.38元的发行价发行近17.42亿股股票，并购买槐矿集团、信达资产、万能集团、宝钢资源、国源直接投资等15家法人和3家自然人持有的槐矿股份97.49%的股权，其余部分以现金支付约5.1亿元。此外，公司将通过询价方式向不超过10家特定投资者募集不超过7亿元的配套资金，主要用于支付交易的现金对价。

淮矿股份有限公司主要从事煤炭和煤化工，也是华东单矿区品种最全、冶炼能力最大的炼焦生产企业。据介绍，淮北矿区是淮北煤炭基地的重要组成部分，是全国13亿吨大型煤炭基地之一。截至去年年底，淮矿股份有限公司的煤炭资源储量总计约37亿吨。目前，淮矿公司的生产能力为3575万吨/年，动力煤的洗选能力为1210万吨/年，炼焦煤的选别能力为2900万吨/年。

重组完成后，控股股东的核心煤炭资产将整体上市成功，雷明柯华将持有淮矿100%的股份。此前仅从事爆破业务的雷明柯华，在此次重组后将由爆破和煤炭两大主业带动。今年前三季度，公司收入6.68亿元，净利润7820万元，此次重组无疑将大大提高公司的盈利能力。根据重组方案，今年1-7月，淮矿股份有限公司实现营业收入319.59亿元，净利润14.01亿元，分别是去年雷明柯华营业收入的38倍和净利润的15.6倍。

对于进入煤炭行业，雷明科认为，随着煤炭行业供方改革的发展，大型综合性优质煤炭企业将在加速整合的浪潮中脱颖而出。

在停牌近四个月之后，安徽国有资产改革正在加速。雷明柯华控股股东槐矿集团是安徽省SASAC市下属的一家国有独资公司。该公司解释称，此次重组是在新一轮国有企业改革背景下，实现股权多元化改革和资产证券化的重要举措。

根据安徽省去年发布的《关于深化国有资产和国有企业改革的实施意见》，到2020年，安徽省国有资产和国有企业改革将在重要领域和关键环节取得决定性成果。今年，安徽省国有资产监督管理委员会积极推进省级国有企业的市场化重组和专业化整合，并通过“一对一”的企业政策推动部分企业整体上市。