大型炼化项目加速产能扩张 成品油市场迎来变革

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业内人士认为，随着大型炼化项目的落地，炼化行业的竞争越来越激烈。在产能过剩的背景下，落后的炼油单位将逐步淘汰，中小型炼油化工企业也面临危机。

自今年年初以来，中国成品油需求增速一直在下降，但与此同时，国有企业和民间资本都在竞相推出大型炼油和化工项目。

这两个因素导致国内成品油供过于求，传统炼化企业将面临严峻考验。

业内人士认为，随着大型炼化项目的落地，炼化行业的竞争越来越激烈。在产能过剩的背景下，落后的炼油单位将逐步淘汰，中小型炼油化工企业也面临危机。

10多个大型炼油和化工项目加速产能扩张

据《证券日报》记者了解，2017年10月，中化集团与徐阳集团在曹妃甸合作建设了一个1500万吨/年的炼化一体化项目，为中国大型炼化项目增加了新的岗位。

6月，浙江石化4000万吨/年炼油化工一体化项目也已启动。到2018年，恒利石化2000万吨/年项目和浙江石化2000万吨/年项目将很快完成。

今年第三季度，中石油云南炼油厂和中海油惠州炼油厂二期将相继投产。前者的年生产能力为1300万吨，而后者包括2200万吨/年的炼油扩建和100万吨/年的乙烯项目。

据了解，中石化计划在“十三五”期间投资2000亿元对茂湛、镇海、上海、南京四个世界级炼油化工基地进行优化升级。四个基地优化升级后，总炼油能力将达到1.3亿吨/年，增加4000万吨/年。

除中石化外，中石油、中化集团、中海油集团和兵器集团也在全力扩建现有设施进行全面升级。目前，中石油、兵器集团和各种民营巨头纷纷开始进入炼油化工行业。

到目前为止，中国已有10多个1000万吨以上的炼油化工项目在建或计划在建，仅有7个由民间投资的炼油化工项目。中国的炼油产能扩张速度快于预期。

数据显示，2016年，中国的一次炼油产能已达到7.8亿吨/年。今年下半年，1300万吨/年的云南炼化项目和1000万吨/年的汇联二期炼化项目已建成投产。其他1000万吨的炼油和化工项目正在全面展开。据估计，到2020年，中国一次炼油能力将达到9亿吨/年。

随着国内炼油产能的不断扩大，国内汽油和柴油需求正面临拐点。

据金莲庄统计，2016年汽油消费量为1.17亿吨，同比仅增长1.55%。2017年1月至7月，汽油消费量同比增长1.27%，1月至4月为负增长。

近年来，中国汽车保有量的增长率一直在下降。然而，国家政策不断引导消费者减少非化石能源消耗。今年，国家发改委等15个部委联合发布了《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广车用乙醇汽油的实施方案》，并正在制定禁止销售燃料汽车的时间表。可以预见，中国汽油和柴油消费的增长率将处于零增长甚至负增长的状态。

卓创信息分析师刘对《证券日报》表示，一方面，国内成品油需求疲软，另一方面，成品油供应能力不断扩大。到2020年，中国的过剩炼油产能可能达到3亿吨/年，这已引起业界对未来炼油行业的担忧。

成品油市场正在迎来变革

值得注意的是，中国正在将炼油工业集中在环渤海、长三角、珠三角等成品油消费旺盛的地区，并降低东北和西北地区炼油规模的比重。“十三五”期间，我们将重点建设东部沿海七大石化产业基地。

刘说，在这个过程中，中国的炼油化工行业将通过政策宏观调控和市场选择实现规模化、一体化和规范化，整个过程也将由“新”向“旧”转变。

他认为，七大石化产业基地的规划建设导致炼油产能过剩，加剧了竞争，重塑了竞争中的市场秩序，促进了行业健康良性发展。对于一些生产效率低、缺乏差异化竞争优势的中小炼油企业来说，将面临严峻的挑战；此外，已运行20年或30年的炼油装置与新建的炼油装置有很大不同，新建的炼油装置将成为市场淘汰的目标。

据统计，自2015年以来，中国淘汰落后炼油产能总计7385万吨/年。这一阶段主要由“政府之手”来实现，未来“市场之手”将发挥更大的作用。

事实上，许多炼油厂已经意识到这种危机，并开始通过控股集团来壮大自己。

9月中旬，浙江省率先组建了浙江石油集团，并强势进入炼化市场。其股东之一浙江石化有限公司在浙江舟山投资4000万吨/年。

9月底，山东炼化能源集团在济南正式成立，注册资本900亿元。集团由东明石化牵头，共投资16家炼油厂。

炼化集团的宗旨是促进地方炼油企业更深层次的合作，优化整合地方炼油企业的原材料采购、物流配送、资金流通和产品优化配置，实现资金和物流的统筹规划，提高炼化行业的核心竞争力和话语权。

刘还指出，目前炼油化工企业时间不够，未来可能处于劣势的独立炼油企业正在寻求新的发展机遇。